报表管理
（适用于收银员 / 服务员 / 门店管理员）
1 前言
本手册聚焦 POS 点餐系统的报表查询、数据解读与指标计算，从用户实际操作视角梳理流程，涵盖 7 类核心报表的筛选设置、关键指标计算方式、专项统计功能及异常处理。内容精简易懂，步骤清晰，既满足日常对账、班次统计需求，也支持菜品报货、优惠分析等深度使用场景，帮助用户快速掌握报表核心用法。
2 报表基础操作（入门必看）
2.1 报表类型与入口
2.1.1 核心报表及用途
报表类型 | 核心用途 | 适用场景 |
销售报表 | 统计营业总收入、优惠、实收等核心数据 | 每日 / 每班营业汇总、业绩分析 |
支付报表 | 按支付方式统计收款 / 退款，含券免找、储值明细 | 现金 / 非现金对账、储值收款统计 |
菜品报表 | 分析菜品销量、销售额及分类销售情况 | 门店报货、热销菜品优化 |
时段销售报表 | 按小时 / 餐段展示销量高峰 | 人员排班、备餐计划调整 |
退菜报表 | 记录退菜原因、金额与数量 | 菜品质量管控、服务优化 |
交易明细报表 | 查询单个订单的支付 / 退款明细 | 订单对账、异常交易排查 |
综合营业报表 | 整合营收、收款、优惠等全景数据 | 门店运营全景分析 |
2.1.2 进入报表中心
- 登录 POS 后，点击主菜单「报表」，默认展示「销售报表」；
- 顶部切换栏选择目标报表（如 “支付报表”“菜品报表”），切换后默认加载当前营业日数据。
2.2 通用筛选条件（精准查数）
所有核心报表均支持以下筛选条件，可组合使用，默认 “全部” 选项，无需手动重置。
2.2.1 时间筛选（核心条件）
-
时间类型（3 种可选）：
- 营业日期（默认）：按门店营业日统计（仅选日期，如 “2024-10-01”）；
- 结账时间：按订单实际结账时间统计（精确到时分秒，适合 24 小时门店分班次查数，如 “2024-10-01 08:00:00 - 16:00:00”）；
- 创建时间：按订单开单时间统计；
-
切换规则：
- 从 “营业日期” 切换到 “结账 / 创建时间”：自动补全时间（开始 00:00:00，结束 23:59:59）；
- 从 “结账 / 创建时间” 切换到 “营业日期”：仅保留日期，清除时分秒；
-
快捷选项：支持 “今日”“昨天”“近 7 天”“近 30 天” 快速选择。
2.2.2 人员筛选（按收银员查数）
- 默认选中 “全部收银员”，支持多选单个 / 多个收银员；
- 特殊选项 “(系统)”：查询线上 / 三方订单（无具体收银员的订单）；
- 筛选逻辑：
- 选 “全部”：统计所有人员数据；
- 选特定收银员：仅展示该人员处理的已结清订单数据。
2.2.3 业务场景筛选（多维度定位）
筛选维度 | 选项示例 | 适用场景 |
就餐方式 | 堂食、外带、外卖 | 区分不同用餐模式业绩 |
销售渠道 | POS 点餐、线上小程序、美团外卖 | 分析各渠道订单占比 |
桌台区域 | 大厅、卡座、包厢 | 正餐店不同区域营收对比 |
结账餐段 | 早餐（07:00-09:00）、午餐（11:00-14:00） | 餐段高峰销量分析 |
交易类型 | 支付、退款 | 交易明细报表区分收支类型 |
菜品类型 | 单品 + 套餐、单品 + 套餐明细（仅菜品报表） | 菜品报表中拆分套餐内子菜 |
2.3 通用功能（打印 / 导出）
- 打印：点击报表右上角「打印」，打印内容与当前筛选条件一致（如筛选 “堂食”，打印单将标注 “就餐方式：堂食”）；
- 导出：管理员账号支持导出 Excel 格式（点击「导出」，保存至本地或发送邮箱）；
- 刷新：数据未实时更新时，点击「刷新」同步最新订单数据。
3 核心报表详解（含指标计算）
3.1 销售报表（营业汇总核心）
3.1.1 核心指标及计算方式
指标名称 | 含义说明 | 计算公式 |
订单数量 | 有效订单总数（不含整单退的原单和冲销单） | 符合条件的订单数合计 |
营业额 | 扣除优惠前的总金额（含所有收费项） | 菜品销售 + 附加费 + 价外税 + 订单小费 |
营业优惠 | 商家承担的所有优惠（不含顾客自购券） | 本地折扣 + 促销活动 + 券活动 + 会员活动 + 圆整抹零 + 支付优惠 |
营业收入 | 实际营收（营业额扣除商家优惠后） | 营业额 - 营业优惠 |
营业收入（不计实收） | 不纳入实际到账的收入部分 | 附加费（不计实收）+ 价外税 + 订单小费 |
预计实收 | 商家最终预计到账金额 | 营业收入 - 营业收入（不计实收） |
支付实收 | 实际到账金额（含三方补贴、储值支付等） | 现金 + 微信 + 支付宝 + 储值支付 + 三方补贴等 |
3.1.2 关键说明
- 预收订单处理：可选择 “计入 / 不计入营业收入”（礼品卡 / 储值订单默认不计入，需手动开启计入开关）；
- 特殊主题：「会员储值汇总」「礼品卡汇总」仅受日期筛选影响，选择其他筛选（如就餐方式）将显示空数据。
3.1.3 使用示例（分班次统计）
- 场景：查询 “2024-10-01 早班（08:00-16:00）收银员张三的营业收入”；
- 操作：
- 时间筛选：选 “结账时间”，起止时间设为 “2024-10-01 08:00:00 - 16:00:00”；
- 人员筛选：勾选 “张三”；
- 计算：营业收入 = 营业额（5000 元）- 营业优惠（800 元）= 4200 元，预计实收 = 4200 元 - 不计实收（300 元）= 3900 元。
3.2 支付报表（收款明细核心）
3.2.1 核心统计主题（4 类收款汇总）
主题名称 | 统计范围 | 核心指标 |
全类订单付款汇总 | 菜品 + 礼品卡 + 储值订单 | 支付名称、次数、商家实收、支付小计、退款金额 |
菜品订单付款汇总 | 仅菜品订单（不含礼品卡 / 储值） | 同上 |
礼品卡订单付款汇总 | 仅礼品卡购买 / 充值订单 | 同上 |
储值订单付款汇总 | 仅会员储值订单 | 同上 |
券免找汇总（专项） | 代金券使用产生的免找金额 | 支付名称、次数、券面值、券支付、券免找金额 |
3.2.2 关键指标计算
- 券免找金额：券面值 - 券实际支付金额（如 30 抵 40 券实际抵扣 35 元，券免找金额 = 5 元）；
- 商家实收：支付小计 - 退款金额（如微信支付小计 1000 元，退款 100 元，商家实收 = 900 元）。
3.2.3 支付名称合并规则（对账简化）
- 合并逻辑：同一支付方式线上 / 线下数据合并（如 “微信支付” 包含 POS 扫码、线上小程序支付）；
- 券核销分类：美团 / 抖音券、自定义券单独归类（如 “美团核销券” 下分 “30 抵 40 团购券”），避免与常规支付方式混淆。
3.3 菜品报表（销量分析核心）
3.3.1 核心筛选：菜品类型
筛选选项 | 展示内容 | 适用场景 |
单品 + 套餐（默认） | 单品 + 套餐整体（不拆分套餐内子菜） | 快速查看套餐销量 |
单品 + 套餐明细 | 单品 + 套餐内子菜（配菜单独展示） | 门店报货（统计套餐内食材用量） |
3.3.2 核心指标及计算
指标名称 | 含义说明 | 计算方式 |
Top10 菜品销售额 | 按实收金额排序的前 10 名菜品 | 单个菜品销售数量 × 单品实收单价 |
分类销售汇总 | 按菜品分类统计的销量和金额 | 分类下所有菜品销量 / 金额合计 |
菜品销售占比 | 单个菜品销售额占总销售额的比例 | （单个菜品销售额 ÷ 总销售额）×100% |
3.3.3 使用示例（报货统计）
- 场景：统计 “2024-10-01 午餐时段套餐内汉堡的销量”；
- 操作：
- 时间筛选：选 “营业日期”=2024-10-01，“结账餐段”= 午餐；
- 菜品类型：选 “单品 + 套餐明细”；
- 查看：在菜品汇总中找到 “汉堡”，销售数量即为套餐内 + 单品的总用量，用于报货。
3.4 其他核心报表简述
报表类型 | 核心用途 | 关键指标 |
时段销售报表 | 餐段高峰分析 | 时段、单数、实收金额、热销菜品 |
退菜报表 | 退菜原因统计 | 退菜菜品、数量、金额、退菜原因 |
交易明细报表 | 单个订单排查 | 交易时间、支付方式、金额、收银员 |
综合营业报表 | 全景运营分析 | 营收构成、支付构成、渠道占比 |
4 专项功能操作（进阶场景）
4.1 券免找汇总（支付报表专项）
4.1.1 功能用途
统计代金券使用中的 “免找金额”，避免商家因券使用不当造成损失（如 30 抵 40 券应付 35 元，免找 5 元）。
4.1.2 核心计算逻辑
- 统计条件：券免找金额 > 0 且 顾客实付 > 0；
- 券面值：代金券标称金额（如 40 元）；
- 券支付：实际抵扣金额（如 35 元）；
- 券免找金额：券面值 - 券支付（如 5 元）。
4.1.3 操作步骤
- 进入「支付报表」，找到「券免找汇总」主题；
- 筛选时间 / 渠道后，查看各代金券的使用次数、券面值、券支付、券免找金额。
4.2 报表重算功能（数据修正）
4.2.1 适用场景
日结 / 班结后发现数据错误（如漏算订单、反结后未更新），需重新计算单据。
4.2.2 操作步骤（管理员权限）
- 进入「日结 / 班结报表」，找到目标单据；
- 点击「更多」→「重算」，确认 “重算将生成新单据，原单据隐藏”；
- 系统按原时间范围重新统计，生成新单据（标记 “重算”，记录操作人 + 时间）。
4.3 支付名称合并（对账优化）
4.3.1 功能效果
- 原拆分显示的 “微信支付（在线支付）”“微信扫码支付” 合并为 “微信支付”；
- 券核销类单独展示（如 “美团核销券” 下分具体券名称），方便对账。
4.3.2 使用场景
门店对账时，无需汇总同一支付方式的多个拆分项，直接查看合并后的总金额即可。
5 常见问题解决
异常场景 | 原因分析 | 解决步骤 |
报表数据与实际不符 |
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菜品报表不显示套餐明细 | 菜品类型未选择 “单品 + 套餐明细” | 进入菜品报表，切换菜品类型为 “单品 + 套餐明细” |
券免找汇总无数据 |
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支付名称未合并 | 系统未启用支付名称合并规则 | 联系管理员在 BO 端开启 “支付名称按 authparty 合并” 功能 |
销售报表会员储值汇总为空 | 选择了非 “全部” 的业务场景筛选（如就餐方式 = 堂食） | 取消业务场景筛选，仅保留日期 / 人员筛选 |
6 附则
- 操作中遇到未提及的异常，可点击「设置→帮助中心」查看视频教程，或联系门店管理员；
- 报表指标计算方式可能因门店配置（如是否计入储值收入）略有差异，以实际配置为准。