会员方案

1 产品概述

1.1 模块定义

会员方案模块，是用于搭建和管理会员体系的核心模块，涵盖了卡方案、会员等级、积分规则等多方面内容，通过设置各类规则和权益，对会员进行分层管理与精准运营，助力企业提升会员忠诚度与消费频次，为商户的会员营销和客户留存提供体系化支持。

1.2 模块功能特性

• 体系搭建：可从卡方案、会员等级、积分规则等多维度搭建完整的会员体系，满足企业不同的会员运营策略
• 灵活配置：各类功能节点支持灵活设置，如卡方案的基础信息、会员等级的升降级规则、积分的获取与抵现规则等，能适配不同企业的业务场景
• 精准分层：通过会员等级体系和积分规则，实现对会员的精准分层，为不同层级会员提供差异化权益，提升会员运营效果

2 功能配置

2.1 卡方案管理

概述：管理各类会员卡卡方案，可查看现有卡方案信息，也能创建新卡方案，助力企业灵活调整会员卡卡种与规则，满足不同会员群体需求

2.1.1 创建卡方案

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】

功能说明：

1. 功能概述：可设置卡方案的基础信息、注册条件、消费设置、辅助设置等，为新的会员卡卡方案构建完整框架

2. 字段填写指引

   1. 基础信息
      1. 卡方案名称：输入能体现卡方案特点的名称，如 “尊享储值卡”，方便识别与管理，长度限制在 0 - 50 字
      2. 视觉风格：从主题风格中选择与品牌或卡方案定位相符的样式，也可自定义打造独特视觉效果
      3. 会员卡有效期: 可选择长期有效，即卡长期可用；或相对有效，需设置具体有效时间段
   2. 注册条件
      1. 通用条件：设置会员注册时通用的必填或展示信息，如手机号可设为必填，方便后续营销，电子邮箱可选择展示或不展示等
      2. POS条件：针对 POS 端注册场景设置信息要求，手机号可设为必填，电子邮箱、卡号可选择展示或不展示等
      3. 可选条件：设置非必填的会员信息，如姓名可设为非必填，生日、性别等可选择展示或不展示，会员可根据意愿填写
   3. 消费设置
      1. 储值扣款顺序
         1. 现金和赠送储值同比例核销
         2. 优先使用现金储值: 先消耗现金储值
         3. 优先使用赠送储值: 先消耗赠送储值
      2. 储值使用限制: 可选择不限制储值使用范围，或仅限本店充值本店消费
      3. 储值消费次数：可选择不限制或仅限本店充值本店消费
      4. 储值消费金额：可选择不限制或限制每自然日的储值金额消费上限
      5. 消费校验
         1. 可选择是否启用校验（勾选/不勾选）
         2. 设置校验方式：固定密码/短信验证码/邮箱验证码
         3. 该功能主要用于保障会员卡消费安全，防止盗刷等情况发生
      6. 资产强制消费: 可选择不限制资产使用，或强制使用储值余额支付、强制使用积分余量支付
   4. 辅助设置
      1. 线上充值入口: 开启后，会员可通过线上渠道为卡充值；关闭则仅能线下充值
      2. 线上转账入口: 开启后，支持会员线上转账相关操作；关闭则不支持
      3. 注册协议: 选择对应的注册协议，明确会员注册相关权利与义务
      4. 隐私协议: 选择对应的隐私协议，说明会员信息保护相关内容
      5. 说明: 填写对卡方案的补充说明文字

3. 场景应用：企业推出新的会员储值卡时，通过该功能输入卡方案名称、选择视觉风格、设置门店范围、会员卡有效期等，完成新卡方案的创建，吸引会员参与

操作步骤与图示：

STEP①：卡方案管理菜单页面，点击右上角【创建卡方案】按钮

STEP②：填写卡方案基础信息、注册条件、消费设置等信息

STEP③：填写完成后，点击保存，完成创建卡方案操作

STEP④：在菜单首页可看到已创建的卡方案，并进行后续操作

2.1.2 卡方案规则

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】

功能说明：

1. 功能概述：支持集团、品牌、门店视角配置 POS 默认卡方案，解决多卡方案下 POS 端开卡 “优先展示非目标方案” 的问题，遵循 “门店 > 品牌 > 集团” 的优先级规则，同时支持默认卡方案的变更与停用
2. 场景应用：门店可通过此功能将常用卡方案设为 POS 默认，开卡时无需手动调整顺序；品牌层可统一旗下门店默认方案，集团层可设置基础默认方案，满足 “门店自主管理 + 总部基础管控”

操作步骤与图示

STEP①：卡方案管理菜单页面，点击右上角【卡方案规则】按钮

STEP②：点击弹窗【确定】按钮，开始创建POS默认开卡方案

STEP③：选择该集团/品牌/门店视角下的POS默认开卡方案名称

STEP④：对已创建的POS默认开卡方案，可进行修改编辑或停用

2.1.3 编辑卡方案

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】

功能说明：

1. 功能概述：支持对已创建的卡方案进行修改，可调整所有字段配置，保障卡方案规则可灵活迭代（注：若卡方案为 POS 默认卡方案，需先变更默认方案后再编辑）
2. 场景应用：已创建的卡方案需要进行功能扩充、有效期调整等部分修改需求，无需重新创建卡方案，降低操作成本

操作步骤与图示

STEP①：卡方案管理菜单页面，点击要编辑的卡方案组件

STEP②：进入编辑卡方案页面，可进行字段配置修改，点击【保存】后，完成卡方案修改

2.2 卡等级

概述：卡等级是通过量化会员行为（如消费、活跃度）划分层级，为不同层级配置差异化权益，以 “行为 - 成长 - 等级 - 权益” 闭环激励会员、提升其生命周期价值的核心运营工具

2.2.1 消费卡等级

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】>【等级】

功能说明：

1. 功能概述：基于会员消费数据（如累计消费金额、消费频次）构建消费导向的会员等级体系，支持创建、编辑消费卡等级，配置等级对应的消费门槛与专属权益，满足以消费能力为核心的会员分层管理需求

2. 字段配置指引：

   1. 基础信息
      1. 等级名称：输入体现消费能力的等级名称（如 “消费银卡”“消费金卡”），便于会员识别
      2. 视觉风格：选择与等级定位匹配的图标或配色（如金卡用金色系图标），增强等级辨识度
      3. 可见等级: 选择 “展示”（会员端可见，激发升级动力）或 “隐藏”（仅后台管理，适用于内部分层）
   2. 升降级规则：设置升级至该等级的规则，可多选以下4种条件，支持满足任意条件即可升级 / 所有条件同时满足即可升级
      1. 累计充值金额满x元
      2. 累计获取积分满x个
      3. 累计消费金额满x元
      4. 累计消费次数满x次
   3. 会员权益: 选择匹配该卡等级的会员权益
      1. 添加会员权益：从权益库中勾选该等级专属权益（如消费折扣、生日礼、优先服务等），支持多选
      2. 保存并创建会员权益：权益库中无适配权益，可保存卡等级创建后新增所需权益

3. 场景应用示例：餐饮品牌针对高频消费客户，创建以下卡等级 “消费银卡（累计消费 1000 元）” “消费金卡（累计消费 5000 元）”，金卡会员享 “菜品 9 折 + 免费停车” 权益，银卡会员享 “菜品 9.5 折” 权益，通过消费门槛与差异化权益，激励会员提升消费金额以升级等级

操作步骤与图示

STEP①：卡方案管理菜单页面，点击卡方案组件下方【等级】按钮

STEP②：选择卡等级类型为【消费卡等级】，不支持修改

STEP③：在消费卡等级页面，选择【创建等级】按钮

STEP④：完成等级的基础信息、升降规则、会员权益填写，点击【保存】完成等级建立

Note:

1. 【添加会员权益】操作步骤

1. 选择【保存并创建会员权益】，系统自动保存本卡等级创建并跳转至会员权益页面，可进行新建权益

2.2.2 消费等级规则

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】>【等级】

功能说明：

1. 功能概述：以会员餐饮消费行为（消费金额、消费次数）为核心判定依据，通过设定差异化的消费达标标准划分会员等级
2. 等级规则配置指引：
   1. 基础设置
      1. 消费次数设置：不满X元不计算为一次消费，此规则适用本等级规则下，所有会员等级
   2. 提醒设置
      1. 降级提醒：设置预降级提醒，“预降级前x天，通过短信/小程序进行提醒 ”，最多可添加3次
      2. 降级时间：设置预降级每日提醒的时间，当日修改降级时间，将会在次日生效
   3. 辅助设置
      1. 等级说明：选择该等级规则的协议说明

操作步骤与图示

STEP①：卡等级管理菜单页面，点击右上角【等级规则】按钮

STEP②：在等级规则界面进行基础、提醒和辅助设置

2.2.3 成长值卡等级

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】>【等级】

功能说明：

1. 功能概述：成长值卡等级功能用于构建会员分层体系，支持创建多等级会员、定义等级升降规则与专属权益，通过成长值关联会员消费 / 行为，实现会员精细化运营，激励会员提升等级以获取更高权益
2. 字段配置指引：
   1. 基础信息
      1. 等级名称：输入体现等级定位的名称（如 “新锐会员”“精英会员”），需清晰区分层级，便于会员识别
      2. 视觉风格：选择与等级定位匹配的图标或配色（如金卡用金色系图标），增强等级辨识度
      3. 可见等级: 选择 “展示”（会员端可见，激发升级动力）或 “隐藏”（仅后台管理，适用于内部分层）
         1. 注：在C端和POS端，不支持创建和手动调整等级为隐藏等级，隐藏等级不参与升降等级
   2. 升降级规则：
      1. 升级规则：设置会员升级至当前等级需累计的成长值门槛，门槛需高于下一等级的最高成长值，确保层级逻辑连贯
         1. 升级至本等级需要累计成长值：设置会员升级至当前等级需累计的成长值门槛
      2. 降级规则：
         1. 达到此等级后x天：周期设定，作为降级判断周期
            1. 降级逻辑 1（按累计成长值）：若周期内未能累计至本等级所需成长值则自动降级至下一等级或指定等级
               1. 场景示例：“黄金会员” 等级所需成长值为 3000，降级判断周期设为 30 天。若会员升级为 “黄金会员” 后，30 天内新增成长值未达到 3000，系统将自动执行降级操作
            2. 降级逻辑 2（按新增成长值）：依据升级至本等级后获得的成长值数量，重新计算等级
               1. 场景示例：黄金会员需 3000 成长值，降级判断周期 30 天。若升级为黄金会员后，30 天内仅新增 500 成长值，导致当前总成长值未达 3000（如 2500），系统会按当前总成长值匹配对应等级（如白银会员），并自动将其从黄金会员降级

操作步骤与图示

STEP①：卡方案管理菜单页面，点击卡方案组件下方【等级】按钮

STEP②：选择卡等级类型为【成长值卡等级】，不支持修改

STEP③：在成长值卡等级页面，选择【创建等级】按钮

STEP④：完成等级的基础信息、升降规则、会员权益填写，点击【保存】完成等级建立

2.2.4 成长值等级规则

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】>【等级】

功能说明：

1. 功能概述：统一定义成长值的获取逻辑，明确成长值与会员用餐行为的关联标准，为会员等级升降提供公平、一致的数据依据

2. 等级规则配置指引：

   1. 基础设置
      1. 成长值获取：定义会员通过消费行为获取成长值的具体比例，包含两种计算维度：
         1. 按消费金额：配置 “每消费xx元，获得成长值xxx”
         2. 按消费次数：配置 “每消费x次，获得成长值xxx”
            1. 消费次数设置：
               1. 选择 “关闭” 则不启用 “按消费次数获成长值” 规则
               2. 选择 “开启” 则需补充配置 “单笔订单实收金额不满 xxx 元，不累计为一次会员消费次数”，避免小额订单频繁累计次数导致成长值过度发放

3. 场景应用：

   1. 场景 1（高客单价品牌）：高端餐饮品牌客单价较高，为避免成长值过度积累，配置 “每消费 2 元获 1 成长值”，同时开启 “按消费次数获成长值”，设置 “每消费 2 次额外获 100 成长值”，且 “单笔实收不满 50 元不计次”—— 既通过金额比例控制成长值增速，又通过次数奖励激励会员高频消费，适配高端客群消费习惯
   2. 场景 2（大众零售品牌）：连锁店客单价低、消费频次高，配置 “每消费 1 元获 1 成长值”，关闭 “按消费次数获成长值” 规则，同时设置 “单笔实收不满 10 元不计次”（避免 1 元小额消费频繁累计）—— 简化成长值计算逻辑，聚焦高频小额消费的金额累计，符合大众零售会员消费特点

操作步骤与图示

STEP①：卡等级管理菜单页面，点击右上角【等级规则】按钮

STEP②：在等级规则界面进行基础、提醒和辅助设置

2.3 积分方案

概述：积分方案是会员体系中激励会员消费与留存的核心功能，通过配置积分获取、抵现、清零等规则，明确会员积分的 “来源 - 使用 - 有效期” 逻辑，提升积分实用性与会员消费动力，助力企业实现精细化会员运营。

功能入口:【会员营销】>【会员】>【会员方案】>【积分方案】

功能说明：

1. 字段配置指引：

   1. 积分获取规则：设置以下字段规范会员积分的获取方式
      1. 适用卡等级：可选择全部卡等级或部分卡等级
         1. 全部卡等级：所有等级会员消费时，都按照后续设置的规则获取积分
         2. 部分卡等级：不同卡等级可设置不同的获取规则
      2. 商品范围：选择积分可从哪些商品范围获取，可选择全部/按商品/按分类
      3. 限制条件：设置积分获取的限制条件
         1. 单笔订单积分获取上限：单笔订单最大可以获取的积分数量 示例: 消费1元获取1积分，如获取上限设置为3积分，订单消费10元可以获取3积分
         2. 参与优惠类商品：配置参与优惠类商品是否赠送积分，可选择赠积分/不赠积分
         3. 结账方式限制：配置不同结账方式是否可获得积分赠送以及对应的倍数 示例: 设置“银行卡”支付赠送“2倍积分”，刺激用户使用该支付方式进行消费
            1. 特殊场景说明：当同时存在会员权益多倍积分与支付方式多倍积分时，积分计算逻辑如下： 以 “会员储值支付享 2 倍积分，积分获取规则为消费 10 元赠 1 积分” 为例 若订单支付方式为 “储值支付 20 元 + 现金支付 30 元 + 微信支付 50 元”，合计支付 100 元且均为实付（无优惠） ① 先按支付方式多倍规则：储值支付的 20 元，因享 2 倍积分，这部分对应积分是 （20÷10）×1×2=4 积分 ② 再按会员权益多倍规则：剩余现金、微信支付的 80 元（100 - 20），按 “消费 10 元赠 1 积分” 且叠加会员 2 倍权益，这部分对应积分是 1080×1×2=16 积分 ③ 最终总积分 = 支付方式多倍积分 + 会员权益多倍积分 = 4+16=20 积分
   2. 积分抵现规则：配置后会员可将积累的积分按规则抵扣消费金额，提升积分价值与会员消费积极性
      1. 积分抵现规则：设置积分抵现比例， “抵现 ¥” 的金额和对应的 “需要” 积分数量，如设置 “抵现 ¥1.00，需要 10 积分”
      2. 积分抵现限制
         1. 积分余额限制：可配置限制/不限制
            1. 配置限制需填写 “积分余量至少需要” 的数值（如填 1），积分余额达到该值才可抵现
         2. 积分抵现上限：可配置限制/不限制
            1. 若限制，有以下两种规则逻辑可配置：
               1. 固定值：填写积分上限数值（如填 100），单次最多用该数量积分抵现
               2. 按比例：填写比例数值（如填 50），单次抵现积分不超过总可抵现积分的对应比例
      3. 生效日期：设置积分抵现规则生效的日期周期，可选择按天/周/月
      4. 生效时间：设置积分抵现规则生效的时间节点，可选择全天或特定时间段
      5. 积分抵现渠道：设置积分抵现生效的渠道，可选POS/ONLINE
   3. 积分清零规则：设置会员积分的有效期及清零相关规则，免积分过度沉淀，提升积分的流通性和价值
      1. 选择积分清零方式：
         1. 按获取日期逐步清零：选择 “x个月后，按积分获取日期逐步清零” 选项，然后选择清零频次：日清/月清
         2. 按年度统一清零：选择 “x年后 x月x日 清零所有清零日期前获取的积分”
      2. 积分清零消息：可选择开启/关闭，开启系统会在积分即将清零时，按照设定的通知方式向会员发送积分清零提醒消息
   4. 积分说明：设置和展示积分相关的详细规则与信息
      1. 积分协议：选择该积分方案的积分协议
      2. 填写积分说明内容：填写对积分规则的具体描述

2. 场景应用：

   1. 积分方案场景设计需贴合 “客单价 + 消费频次” 核心属性
      • 高频低客单价（快餐 / 茶饮）：侧重 “低门槛获分 + 快速抵现”，激励复购
      • 低频高客单价（正餐 / 宴会）：侧重 “高价值积分 + 专属福利”，拉动大额消费
      • 多门店连锁品牌：侧重 “积分通用 + 统一规则”，提升跨店消费粘性

操作步骤与图示

STEP①：卡方案管理菜单页面，点击卡方案组件下方【积分】按钮

STEP②：填写积分获取规则

STEP③：填写积分抵现规则

STEP④：填写积分清零规则

STEP⑤：填写积分说明

3 场景故事

以某茶饮店为例进行场景示例

3.1 故事 1：多卡方案适配不同客群 —— “分层储值卡” 落地

背景：某茶饮店门店客流中，既有学生、白领等高频消费客群，也有企业采购等大额消费客群，需通过多卡方案满足差异化需求

卡方案配置与运用：

1. 学生银卡（基础卡方案）：

• 配置：名称 “青春储值卡”，有效期长期有效，注册条件仅需手机号（必填），储值扣款优先用赠送储值，线上充值入口开启，单日光鲜消费上限 200 元（适配学生预算）。
• 运用：张同学首次到店，注册后办理此卡，充值 100 元获 10 元赠储值，每周用储值买 3 杯奶茶，赠送储值优先抵扣，每月消费不超 200 元，符合学生消费习惯。

1. 白领金卡（进阶卡方案）：

• 配置：名称 “通勤储值卡”，有效期长期有效，注册条件需手机号 + 姓名（可选），储值扣款优先用现金储值，支持线上转账（方便同事拼单），无消费金额上限，额外配置 “消费满 300 元升级等级” 规则。
• 运用：李女士（白领）为方便通勤点单，办理金卡充值 500 元，因常帮同事带单，通过线上转账功能分账，消费满 300 元后自动升级为 “消费金卡”，享 8.5 折权益，每月储值频次从 1 次增至 2 次。

1. 企业钻石卡（定制卡方案）：

• 配置：名称 “企业福利卡”，有效期 180 天，注册条件需企业名称 + 联系人手机号（必填），储值使用限制 “仅限企业指定门店核销”，支持批量卡号导入，关闭线上充值（仅限 POS 端企业对公支付）。
• 运用：某互联网公司行政张经理，为员工采购 100 张此卡，每张充值 500 元（享批量 9.5 折），通过 POS 端批量激活后发放给员工，员工凭卡到指定门店核销，企业后续每月追加采购 50 张，成为稳定大客户。

目的：通过 “基础卡抓新客、进阶卡锁老客、定制卡拓企业客” 的多卡方案，实现客群全覆盖

3.2 故事 2：消费卡等级激励升级 —— 从 “银卡” 到 “金卡” 的复购拉动

背景：茶语轩发现银卡会员复购率仅 30%，需通过等级权益激励会员提升消费，搭建 “消费银卡 - 消费金卡 - 消费白金卡” 三级体系。

等级配置与运用：

1. 等级规则配置：

• 消费银卡：累计消费 100 元，享 9.5 折 + 生日赠小料券；
• 消费金卡：累计消费 500 元，享 8.5 折 + 免费升级大杯（每月 3 次）+ 优先配送；
• 消费白金卡：累计消费 1500 元，享 7.5 折 + 专属客服 + 生日赠蛋糕券。
• 降级规则：连续 3 个月消费不满等级门槛 50%，自动降一级，降级前 7 天、3 天、1 天通过短信提醒。

1. 会员升级路径：

• 王女士（银卡会员）每月消费约 80 元，小程序弹窗提示 “再消费 20 元即可升级金卡，享 8.5 折 + 免费升杯”，她当即多买 1 杯奶茶凑满 100 元，升级后首月消费增至 120 元（用免费升杯权益带同事点单）；
• 3 个月后，王女士累计消费达 500 元，自动升级金卡，享 8.5 折后每月消费成本降低，主动将储值从 200 元增至 500 元，复购率从每月 4 次提升至 6 次；
• 年底王女士累计消费 1500 元升级白金卡，生日时获赠蛋糕券，专程带家人到店消费，单客年贡献从 960 元增至 1800 元。

目的：通过 “消费门槛 + 差异化权益 + 降级提醒” 的等级体系，茶饮店银卡升金卡转化率达 45%，金卡会员月均消费金额较银卡高 60%

3.3 故事 3：积分方案适配高频消费 —— 茶饮店的 “快速积、灵活用” 策略

背景：某茶饮店客单价 15 元，消费频次高（学生 / 白领每周 3-4 次），需设计 “低门槛获分、快速抵现” 的积分方案，提升复购。

积分配置与运用：

1. 积分规则配置：

• 积分获取：每消费 1 元获 1 积分，微信支付享 2 倍积分（刺激线上点单），单笔订单积分上限 50 分（避免大额订单过度积），优惠类商品（如特价奶茶）不赠积分；
• 积分抵现：10 积分抵 1 元，单次抵现上限 50 分（抵 5 元），每天 10:00-16:00（下午茶时段）抵现比例提升至 “8 积分抵 1 元”，支持 POS+Online 双渠道；
• 积分清零：获取后 3 个月逐步清零，清零前 7 天、3 天通过小程序弹窗提醒。

1. 会员积分使用场景：

• 张同学（学生）每周点 3 杯奶茶（45 元），微信支付获 90 积分，2 周积累 180 积分，下午茶时段用 40 积分抵 5 元，买奶茶实付 10 元，相当于享 6.7 折，积分清零提醒前，为避免浪费，额外多买 1 杯奶茶用掉剩余积分；
• 李女士（白领）每月线上点单 10 次（150 元），获 300 积分（微信支付 2 倍），用 100 积分抵 12.5 元（下午茶时段），搭配储值支付，单次消费成本降至 10 元以下，每月因积分抵现多消费 2 次。

目的：通过“低门槛获分 + 时段性抵现优惠”的方式，利用积分抵现带动复购订单，实现营收增长