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📘帮助手册RS POS结账

结账

（适用于收银员 / 服务员）

1 前言

本手册聚焦 POS 点餐系统中结账全流程的核心操作，涵盖常规支付（现金 / 银行卡 / 扫码）、优惠核销（券 / 会员折扣）、退款处理（原单退 / 部分退）、特殊场景（押金 / 外币 / 预授权）及异常处理等内容，步骤清晰、语言精简，助您高效完成订单收款与售后操作。

2 结账前准备：订单确认与优惠核销

2.1 订单信息确认

  1. 进入「订单详情页」，核对 3 类核心信息：

    • 菜品信息：已选菜品、规格（如 “大份 / 小份”）、口味（如 “微辣”）是否与顾客需求一致；
    • 费用明细：菜品小计、折扣、服务费、税费、小费（如有）是否正确；
    • 支付状态：确认无未下单菜品、无挂单未处理的情况。
    • 优惠状态：展示具体优惠明细与内容。

  2. 若需修改订单：点击「编辑」按钮，支持退菜、加菜、改价（需权限），修改后重新核对金额。

2.2 优惠核销（券 / 会员 / 积分/促销）

2.2.1 会员相关优惠

  1. 会员登录：点击「会员」图标，支持 3 种登录方式：

    • 扫描会员码（实体卡 / 手机端会员码）；
    • 输入手机号（中间 4 位自动脱敏，如 “138****5678”）；
    • 输入会员卡号 / 邮箱（支持模糊搜索，如输入 “138” 匹配相关手机号）。

  2. 会员权益使用：

    • 会员折扣：登录后自动触发（如 “9 折”），金额实时更新；
    • 积分抵扣：系统自动计算可抵扣金额（如 “100 积分抵扣 1 元”），支持手动调整（≤自动计算值）；
    • 会员券：左侧展示可用券列表，点击「使用」选择券张数（如 “2 张满 50 减 10 券”），抵扣金额实时生效。

2.2.2 券核销

  1. 核销理念：

    • 前置核销：先进行验证券核销，后加菜结算；
    • 后置核销：先加菜点餐，后进行验券核销。

  2. 三方券：

    • 点击「更多」→「三方券核销」，选择对应平台；
    • 扫描券码或手动输入券号，系统验证后自动抵扣（如 “100 元代金券抵扣 100 元”）。

  3. 会员卷：

    • 代金券：直接选择券类型（如 “20 元代金券”），抵扣金额≤订单待付金额；
    • 折扣券：选择券后，系统对适用菜品自动打折（如 “菜品 8 折券” 仅抵扣指定菜品）。

3 常规支付操作（现金 / 银行卡 / 扫码）

3.1 现金支付

  1. 点击支付页「现金」按钮，弹出现金收款弹窗；

  2. 输入顾客支付金额：

    • 系统自动计算找零（如 “待付 73 元，支付 100 元，找零 27 元”）；
    • 支持「找零当小费」：勾选后找零金额自动转为小费（如 “找零 5 元当小费”）；
    • 快捷金额按钮：提供 3 个常用整额（如 “73 元待付，快捷按钮为 80 元、100 元、150 元”），点击直接填入。

  3. 点击「收款」，系统自动打开钱箱（按员工 / POS 绑定钱箱），打印结账单（顾客联 + 门店联）。

3.2 银行卡支付（含信用卡 / 借记卡）

  1. 点击「银行卡」按钮，弹出刷卡弹窗；

  2. 刷卡操作：

    • 芯片卡：插入 POS 机读取；
    • 磁条卡：在 POS 机刷卡槽滑动；
    • NFC：顾客手机贴近 POS 机感应。

  3. 手续费（CC 费）处理：

    • 自动计算：若启用手续费（如 “1.6%”），系统自动计算（如 “73 元待付，手续费 1.17 元，合计 74.17 元”）；
    • 手动调整：支持手动修改手续费金额（需权限）。

  4. 支付结果：

    • 成功：Toast 提示 “支付成功”，生成支付记录；
    • 失败：提示具体原因（如 “卡内余额不足”），支持重新刷卡。

3.3 扫码支付（主扫 / 被扫）

3.3.1 主扫（收银员扫顾客码）

  1. 点击「扫码付款」→「主扫」，调出 POS 扫码枪；
  2. 扫描顾客手机端付款码（微信 / 支付宝 / 银联）；
  3. 支付结果：
    • 成功：自动跳转至支付完成页；
    • 超时 / 失败：弹窗提示 “未收到支付结果”，支持「重新扫码」或「确认顾客已付款」（需权限，手工补录）。

3.3.2 被扫（顾客扫 POS 码）

  1. 点击「扫码付款」→「被扫」，生成门店付款码；
  2. 提示顾客扫描付款码；
  3. 支付成功后自动关闭弹窗，失败则提示 “请重新扫码”。

4 特殊支付场景处理

4.1 押金收取与退还（桌台 / 自助餐）

4.1.1 桌台押金

  1. 收取押金：

    • 入口：点菜页「更多」→「桌台押金」；
    • 填写信息：必填 “押金金额”“顾客手机号”，可选 “顾客姓名”“备注”；
    • 选择支付方式（现金 / 扫码 / 银行卡），支付成功后打印押金凭证（含桌号、金额、付款方式）。

  2. 退还押金：

    • 入口：订单详情页「退押金」或扫描押金凭证二维码；
    • 验证方式：短信验证码（发送至顾客手机号）或核销码（押金凭证上的条码）；
    • 退款方式：原路退回（如 “微信支付押金，退回微信零钱”），支持部分退款（≤剩余押金金额）。

4.1.2 自助餐押金

  1. 收取规则：开台时自动计算（按人数 / 固定金额），如 “成人 50 元 / 人，儿童 30 元 / 人”；
  2. 退还条件：顾客用餐结束后，确认无浪费，点击「退押金」原路退回；若有浪费，可扣除部分押金（需权限，填写原因）。

4.2 外币支付

  1. 前提：BO 已配置外币汇率（如 “1 美元 = 7 人民币”）；

  2. 操作步骤：

    • 点击「外币支付」，选择币种（如 “美元”）；
    • 系统自动转换金额（如 “待付 73 元人民币→10.43 美元”）；
    • 输入顾客支付的外币金额，计算外币找零（如 “支付 11 美元，找零 0.57 美元”）；

  3. 记账规则：按本币（人民币）记录订单金额，外币金额仅用于收款核对，钱箱统计区分币种。

4.3 银行卡预授权（北美等场景）

  1. 预授权开通：BO 开启 “预授权模式”，设置最低授权金额（如 “10 美元”）；

  2. 餐前预授权：

    • 入口：点菜页「更多」→「预授权」；
    • 输入授权金额（≥最低金额，含预估小费 + 手续费），刷卡完成授权，生成授权记录（显示 “预授权 ****1234，金额 100 美元”）。

  3. 餐后确认授权：

    • 入口：主菜单「更多」→「修改小费」；
    • 输入顾客确认的小费金额（如 “15 美元”），系统计算总金额（授权金额 + 小费 + 手续费），点击「确认授权」完成扣款。

4.4 组合支付

  1. 多种付款能力可进行组合支付

5 退款处理（原单退 / 部分退 / 反结账）

5.1 原单退款（未关单）

  1. 进入订单详情页，点击「退款」按钮；

  2. 选择退款方式（原路退回优先）：

    • 现金支付：直接退还现金，打开钱箱记录金额；
    • 银行卡 / 扫码：系统自动发起原路退款（如 “微信支付 73 元，退回微信零钱”）；
    • 会员储值 / 积分：退回原账户（如 “积分抵扣 10 元，退回 100 积分”）。

  3. 填写退款原因（如 “顾客取消订单”），点击「确认」，生成退款记录。

5.2 部分退款（退部分菜品 / 金额）

  1. 进入订单详情页，勾选需退款的菜品（或输入部分退款金额）；
  2. 系统自动计算可退金额（≤该菜品实付金额）；
  3. 选择退款方式，填写原因，确认后完成退款（如 “退 1 份红烧肉，金额 38 元，原路退回微信”）。

5.3 反结账（已关单订单）

  1. 入口：订单中心→找到已关单订单→点击「反结账」（需权限）；
  2. 验证步骤：输入员工密码或刷员工卡，确认反结账原因；
  3. 操作限制：
    • 反结账后订单恢复为 “未关单” 状态，可重新修改订单、退款或重新支付；
    • 跨营业日订单反结账需店长审批（部分门店设置）。

6 异常支付处理

6.1 支付中 / 退款中异常

  1. 查询状态：点击「支付中」/「退款中」记录，选择「查询状态」，系统自动调用接口获取最新结果；

  2. 手工补录：若顾客确认已支付但系统未同步（如网络延迟）：

    • 点击「顾客已付款」，二次确认后手工补录支付记录（需 “扫码付款临时手工结账” 权限）；

  3. 取消支付：若支付失败（如 “卡无效”），点击「取消支付」，删除支付中记录，重新选择支付方式。

6.2 退款失败

  1. 原因排查：检查支付方式是否支持退款（如 “八达通暂不支持退款”）、网络是否正常；
  2. 解决方案：
    • 原路退款失败：切换为现金退款（需权限，记录 “异路退款” 原因）；
    • 多次失败：联系门店管理员，通过后台手动处理退款。

6.3 账单平账异常

  1. 场景：订单待付金额≠支付金额（如 “优惠计算错误”）；
  2. 处理：
    • 点击「平账调整」，手动输入调整金额（需权限）；
    • 填写调整原因（如 “优惠计算偏差”），确认后完成平账。

7 报表与对账

7.1 班结 / 日结报表

  1. 班结报表：员工下班时生成，统计当班收款：

    • 按支付方式分类（现金 / 银行卡 / 扫码等）；
    • 包含优惠金额、退款金额、小费金额（如有）。

  2. 日结报表：每日营业结束后生成：

    • 汇总全天收款、优惠、退款数据；
    • 支持按门店、支付方式筛选，导出 Excel（需权限）。

7.2 对账要点

  1. 现金对账：核对钱箱现金金额与班结报表 “现金收款” 金额是否一致；
  2. 非现金对账：核对银行卡 / 扫码支付记录与第三方账单（如 “微信商户平台”）是否一致；
  3. 异常处理：发现差异时，查看「支付日志」（记录每笔支付 / 退款详情），定位问题后调整。

8 常见问题

  1. 扫码支付无响应？

    • 检查扫码枪是否通电、网络是否正常；
    • 确认顾客付款码未过期（微信 / 支付宝付款码 1 分钟内有效）。

  2. 无法发起预授权？

    • 检查 BO 是否开启 “预授权模式”；
    • 确认银行卡支持预授权（如部分借记卡不支持）。

  3. 退款后顾客未收到？

    • 告知顾客 “原路退款到账时间为 1-3 个工作日”；
    • 若超过 3 天未到账，记录顾客信息，联系技术人员排查。

9 附则

如有其他疑问，可点击系统「设置」→「帮助中心」查看视频教程，或联系门店管理员获取支持。

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