会员权益

1 产品概述

1.1 模块定义

会员权益模块用于提供权益管理、配置、发放一体化解决方案，旨在解决会员运营痛点，提升会员复购率、客单价及品牌忠诚度，构建平台专属会员权益竞争优势。

1.2 模块功能特性

权益中心化管理：统一创建和管理多种类型的会员权益，如折扣券、满减券、包邮卡、生日特权等
灵活发放策略：支持手动发放、自动触发（如注册、升级、生日）等多种权益发放方式
付费权益包：可创建组合权益包，供会员付费购买，开辟新的营收渠道
储值与礼品卡：集成储值赠金与多用途礼品卡功能，有效锁定客户未来消费
可视化配置：提供直观的后台界面，方便运营人员快速配置和调整权益规则，无需技术介入

2 功能配置

2.1 权益管理

概述：权益管理是用于创建、配置和管理各类会员专属权益的功能模块，通过该模块可以为不同等级、类型的会员设置多样化的权益，以提升会员的忠诚度和消费体验。

2.1.1 新建权益

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【权益管理】

功能说明：

权益类型配置指引：
1. 营销：用于配置如签到赠礼、创建开卡赠礼等营销类权益，吸引会员参与活动，增加会员粘性
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写体现营销权益核心的名称，如 “每日签到赠礼”
    2. 权益简介：简洁说明权益内容，如 “连续签到领好礼”
    3. 描述：详细阐述权益规则、参与方式等，如 “会员每日签到可获得积分，连续签到 7 天额外赠送优惠券”
    4. 权益图标：上传与权益相关的图标
    5. 引用活动：选择关联的营销活动，如 “签到满 7 天送兑换券活动”
2. 促销：配置会员专属的促销权益，为会员提供特定的促销优惠
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：体现促销属性的名称，如 “会员专属满减”
    2. 权益简介：简单介绍促销类型，如 “会员消费满额立减”
    3. 描述：说明满减金额、适用商品等，如 “会员单笔消费满 100 元减 20 元，部分特价商品除外”
    4. 权益图标：上传促销相关图标
    5. 引用活动：关联对应的促销活动
      1. 注：在营销模块创建促销活动时，须在高级设置中勾选【仅作为会员权益】选项，才可进行此处的活动引用操作
    6. 适用卡方案/卡等级：选择适用的会员卡卡方案或等级，如 “银卡及以上等级”
3. 会员价：设置会员专属的商品价格权益，让会员享受特定商品的优惠价格
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写会员价权益的名称，如 “会员专享价”
    2. 权益简介：简洁说明权益内容，如 “会员购买指定商品享专属优惠价”
    3. 描述：详细说明哪些商品有会员价、价格优惠幅度等，如 “部分精选商品对会员提供低于市场价的专属价格”
    4. 权益图标：上传代表会员价的图标
    5. 适用渠道：选择权益适用的消费渠道，可选“POS” “ONLINE(线上)”
    6. 适用卡方案卡等级：选择适用的会员卡卡方案或等级，如 “银卡及以上等级”
    7. 限制规则：
      1. 储值余额 < xx金额本权益无效：设置当会员储值余额小于指定金额（如 50 元）时，无法享受会员价
      2. 储值余额 < 待付金额，本权益无效：会员储值余额小于本次消费待付金额时，不享受会员价
      3. 储值余额 < 优免后待付金额，本权益无效：会员储值余额小于优惠减免后待付金额时，不享受会员价
    8. 商品范围：选择限制商品范围，可选择不排除 / 排除商品 / 排除分类
4. 会员折：配置会员专属的折扣权益，会员消费时可享受一定比例的折扣
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写体现折扣权益的名称，如 “会员专属 8 折”
    2. 权益简介：简要说明折扣力度，如 “会员消费享 8 折优惠”
    3. 描述：详细说明折扣适用范围、不参与商品等，如 “除特价商品外，会员购买正价商品可享 8 折”
    4. 权益图标：上传折扣相关图标
    5. 优惠百分比：填写折扣比例，如 “实际优惠 20%，相当于打 8.0 折，此处填 20”
    6. 适用卡方案卡等级：选择适用的卡方案或等级，如 “金卡会员”
    7. 限制规则：同会员价配置
5. 会员日：设置特定日期（按周或按月）的会员专属权益日，在会员日会员可享受专属优惠
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写体现会员日权益的名称，如 “周五会员日”
    2. 权益简介：简要说明会员日及优惠，如 “每周五会员享多重优惠”
    3. 描述：详细说明会员日的优惠内容，如 “周五会员消费可享双倍积分，部分商品额外 9 折”
    4. 权益图标：上传会员日相关图标
    5. 生效日期：选择权益生效日期维度：按周/按月，并勾选具体日期，如 按周选 “星期五”
    6. 生效时间：可选择全天 / 所有日期统一设置时间（如 10:00 -22:00）/ 每个日期独立设置时间
    7. 适用卡等级：选择卡等级，可对不同等级添加多倍积分、折扣、赠券，如 “所有等级会员均可参与，白金卡会员额外享 8 折”
    8. 限制规则：同上
    9. 商品范围: 同上
6. 生日特权：为会员在生日及前后时间段配置专属权益，如赠送礼品、折扣等
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写体现生日特权权益的名称，如 “会员生日礼遇”
    2. 权益简介：简要说明生日权益，如 “会员生日享专属好礼”
    3. 描述：详细说明生日当天及前后的权益，如 “生日当天消费享 7 折，赠送生日蛋糕券，生日当周消费双倍积分”
    4. 权益图标：上传生日相关图标
    5. 生效日期：选择生日当天 / 生日当周（自然周）/ 生日当月
    6. 适用卡等级：选择卡等级，可对不同等级添加多倍积分、折扣、赠券，如 “银卡会员生日享 8 折，金卡及以上享 7 折并赠礼”
    7. 限制规则：同上
    8. 商品范围: 同上
7. 多倍积分：设置会员消费时可获得多倍积分的权益，激励会员消费
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写体现多倍积分权益的名称，如 “双倍积分权益”
    2. 权益简介：简要说明积分倍数，如 “消费享双倍积分”
    3. 描述：说明多倍积分的适用场景、时间等，如 “会员在节假日消费可获得双倍积分”
    4. 权益图标：上传积分相关图标
    5. 积分倍数：配置积分倍数，如 “2” 代表双倍积分
8. 卡延期：配置会员卡片有效期延长的权益，延长会员的有效使用时间
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写体现卡延期权益的名称，如 “会员卡卡延期”
    2. 权益简介：简要说明卡延期活动内容，如 “会员满足条件可延长卡有效期”
    3. 描述：详细说明延期条件、延长时长等，如 “会员年度消费满 1000 元，可延长卡有效期 30 天”
    4. 权益图标：上传卡相关图标
    5. 卡有效期延长：设置延长的时长天数，如 “30 天”
      1. 注：延期仅【相对有效期】卡生效，对【长期有效】的卡不生效
9. 专属服务：为特定会员提供专属的特色服务权益，提升会员的尊贵感
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写体现专属服务权益内容的名称，如 “白金会员专属服务”
    2. 权益简介：简要说明专属服务类型，如 “白金会员享一对一专属服务”
    3. 描述：详细说明服务内容，如 “白金会员可享受专属客服、优先配送、到店免费饮品等服务”
    4. 权益图标：上传服务相关图标
    5. 详情图片：上传展示专属服务的图片，如专属客服界面、免费饮品等
    6. 适用卡方案卡等级：选择适用的卡方案或等级，如 “白金卡会员”
10. 自定义：允许根据商家自身需求，灵活配置个性化的会员权益
  1. 字段配置：
    1. 权益名称：填写自定义权益的名称，如 “专属定制权益”
    2. 权益简介：简单介绍自定义权益，如 “为特定会员定制的专属权益”
    3. 描述：详细说明自定义权益的内容、规则等，根据商家需求填写
    4. 权益图标：上传自定义图标
    5. 适用卡方案卡等级：选择适用的卡方案或等级，如 “银卡及以上等级”
场景应用：
1. 故事 1：新客转化 ——“会员价 + 营销活动” 拉首次充值
  1. 用户：张同学，大学生，首次到 “茶语轩” 门店消费
  2. 权益运用：张同学点单时，收银员递上宣传单：“扫码注册会员，充值 200 元开银卡，今天就能享原味茶会员价（12 元→10 元），还能参加‘连续签到 7 天领买一送一券’的营销活动，后续消费满 3 次，还能申请卡延期 30 天呢！” 张同学算了算，当场省 2 元，后续还有赠券和延期福利，立刻扫码充值，小程序同步显示签到进度条和会员价标签
  3. 目的：用 “即时会员价优惠 + 长期营销活动激励 + 卡延期福利” 组合，降低新客决策成本，快速将散客转化为储值会员，同时用签到和延期绑定后续消费
2. 故事 2：老客复购 ——“会员折 + 促销活动” 唤醒沉睡用户
  1. 用户：李女士，白领，银卡会员，近 1 个月未消费
  2. 权益运用：李女士收到小程序推送：“您已 30 天未到店！本周是‘会员召回促销周’，升级金卡（补 300 元）不仅周三享 8.5 折会员折 + 双倍积分，现在升级还送 3 张满 60 减 15 促销券，生日当月还能额外领生日特权 —— 免费小料 + 8 折券！” 恰逢李女士生日临近，她补充 300 元升级金卡，当天点 3 杯饮品，用满减券后享 8.5 折，省 27 元，还提前解锁了生日特权
  3. 目的：结合 “限时促销活动 + 会员折 + 生日特权”，精准唤醒沉睡老客，刺激充值升级的同时，用生日福利锁定其后续生日消费，提升客单价与复购频次
3. 故事 3：高价值锁定 ——“专属服务 + 生日特权 + 卡延期” 留存核心用户
  1. 用户：王女士，企业高管，金卡会员，年消费超 2000 元
  2. 权益运用：某茶饮店后台识别王女士为高价值用户，推送：“升级白金卡（补 500 元）享三大权益：专属客服 + 优先配送、生日特权升级（7 折 + 合作蛋糕店 200 元券）、年消费满 3000 元自动卡延期 60 天！” 王女士升级后，出差线上点单享 15 分钟优先配送，生日周消费用生日特权省 40 元，年底因消费达标自动获得卡延期，彻底留在白金卡体系
  3. 目的：用 “专属服务 + 高价值生日特权 + 消费达标卡延期”，超越基础折扣，用尊贵感和长期福利锁定核心客群，降低高价值用户流失率，打造私域忠诚用户

操作步骤与图示：

STEP①：权益管理菜单页面，点击页面右上角【新建权益】按钮

STEP②：选项需要创建的权益类型

STEP③：填写此权益类型的相关配置字段，点击【保存】

2.1.2 权益管理

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【权益管理】

功能说明：

功能概述：权益管理功能可对已创建的各类会员权益进行集中管理，包括查询、编辑、停用权益等操作，方便商家统一维护和调整会员权益体系，确保权益能精准、有效地触达会员。
操作指引：
1. 查询权益：在 “权益名称” 输入框输入权益名称关键词，“权益类型” 下拉框选择权益类型（如营销、促销等），“权益状态” 下拉框选择权益状态（如已启用、已停用），“操作人” 输入框输入操作人姓名，设置好后点击 “查询” 按钮，即可筛选出符合条件的权益；若要重置筛选条件，点击【重置】按钮
2. 编辑权益：找到需要编辑的权益，点击其对应的【编辑】按钮，可进入权益编辑页面，对权益的各项配置字段进行修改，修改完成后保存即可
3. 停用权益：若某权益暂时不需要对会员生效，找到该权益，点击【停用】按钮，权益状态会变为已停用，会员将无法再享受该权益

操作步骤与图示：

STEP①：已创建的权益可在权益列表查看，可通过搜索框进行查找，可操作编辑/停用按钮

2.2 付费权益包

2.2.1 创建权益包

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【付费权益包】

功能说明：

功能概述：创建付费权益包功能可将多种会员权益组合打包，设置售卖规则等，供会员付费购买，丰富会员权益选择，同时为商家增加营收
操作指引：
1. 设置规则：设置权益包的相关规则
  1. 基础信息
    1. 权益包名称：填写能体现权益包特色的名称，如 “尊享会员权益包”
    2. 权益包标签：设置便于分类和识别的标签，如 “高端”“季度”
    3. 用户范围：确定可购买该权益包的会员范围，可从卡方案/卡等级/会员群体/会员标签四个维度设置
    4. 权益包封面/图标：上传能展示权益包形象的封面/图标图片
    5. 可购买日期：设置权益包可供购买的日期维度，可选择按天/按周/按月，并勾选具体日期，如 按周选 “星期五”，按月选“1、15、last day”
    6. 生效时间：设置权益包购买后生效的时间规则
      1. 若可购买日期选择按天，则生效时间可选择全天或特定时间
      2. 若可购买日期选择按周/月，则生效时间可选择全天/所有日期统一设置时间（如 10:00 -22:00）/ 每个日期独立设置时间
  2. 售卖规则：设置付费权益包的具体售卖规则，最多可同时设置5个规则
    1. 权益包时长：设置权益包的有效时长，如 “90 天”
    2. 价格规则设置
      1. 原价：设置权益包的原始价格，如 “199 元”
      2. 首次购买价：设置会员首次购买时的优惠价格，如 “159 元”
      3. 再次购买价：设置会员再次购买时的价格，如 “179 元”
      4. 提前续费价：设置会员提前续费权益包时的价格，如 “169 元”
      5. 限时活动价：设置在特定活动期间的价格，如 十一期间 “139 元（活动期间：2025-10-01 至 2025-10-07）”
2. 配置权益：设置购买付费权益包后可获得的权益，可选择以下9种权益类型
  1. 首次购买赠礼
    1. 权益名称：填写赠礼权益名称，如 “首次购包赠积分”
    2. 赠送积分：配置用户首次购买付费权益包赠送的积分数量，如 “500 积分”
    3. 赠送礼品：选择是否赠送礼品及礼品类型，可选不赠送/赠券/赠券包，如 “赠送咖啡券一张”
    4. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
    5. 权益描述：详细说明首次购买赠礼的内容，如 “会员首次购买‘尊享会员权益包’，可获赠 500 积分和一张咖啡券”
  2. 再次购买赠礼
    1. 权益名称：填写再次购买赠礼权益名称，如 “再次购包赠券包”
    2. 赠送积分：配置用户再次购买付费权益包赠送的积分数量，如 “300 积分”
    3. 赠送礼品：选择是否赠送礼品及礼品类型，可选不赠送/赠券/赠券包，如“赠送咖啡券一张”
    4. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
    5. 权益描述：详细说明再次购买赠礼的内容，如 “会员再次购买 ‘尊享会员权益包’，可获赠 300 积分和一张咖啡券”
  3. 提前续费赠礼
    1. 权益名称：填写提前续费赠礼权益名称，如 “提前续费赠专属服务”
    2. 赠送积分：配置用户提前续费付费权益包赠送的积分数量，如 “300 积分”
    3. 赠送礼品：选择是否赠送礼品及礼品类型，可选不赠送/赠券/赠券包，如 “赠送专属客服服务一次”
    4. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
    5. 发放规则：可选择提前续费后立即发放/ 提前续费的权益包生效后发放
      1. 注：提前续费生成的权益，前序到期发放，中途变更不影响
    6. 权益描述：详细说明提前续费赠礼的内容，如 “会员提前续费‘尊享会员权益包’，可获赠 400 积分和一次专属客服服务”
  4. 会员价
    1. 选择会员权益：从已创建的会员价权益中选择，如 “指定商品会员专享价”
    2. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
  5. 会员折
    1. 选择会员权益：从已创建的会员折权益中选择，如 “全店商品 9 折会员折”
    2. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
  6. 多倍积分
    1. 选择会员权益：从已创建的多倍积分权益中选择，如 “双倍积分权益”
    2. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
  7. 促销
    1. 选择会员权益：从已创建的促销权益中选择，如 “满 100 减 20 促销”
    2. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
  8. 赠送等级
    1. 赠送等级：设置购买权益包后赠送的会员等级，如 “银卡会员”
    2. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
  9. 卡延期
    1. 选择会员权益：从已有的卡延期权益中选择，如 “卡延期 30 天权益”
    2. 适用规则：可选择全部规则 / 部分规则
3. 辅助设置：
  1. 售卖渠道：选择该付费权益包的售卖渠道，可选择“POS”和“ONLINE”
  2. 退款限制：选择退款限制的权益类型，可选择“优惠券”和“券包”
    1. 注：操作【订单退款】时，已购权益包的券和券包如果已经被使用，不支持退款；操作【线下退款】时，不受此规则限制
  3. 购买协议：选择已新增的购买协议
  4. 使用规则：选择已新增的使用规则协议
  5. 常见问题：选择已新增的常见问题协议
场景应用：
1. 故事 1：新客尝鲜 ——“首次购买价 + 赠礼” 拉新付费
  1. 用户：张同学，大学生，茶语轩银卡会员，从未买过付费权益包
  2. 权益包运用：张同学在小程序看到 “开学季青春权益包” 弹窗：原价 99 元，首次购买价 69 元，有效期 30 天，包含 “指定奶茶会员价（12 元→9 元）+ 每周 1 张满 20 减 5 促销券 + 首次购包赠 200 积分 + 1 张免费小料券”。她算了笔账：每天喝 1 杯奶茶，30 天用会员价能省 90 元，再加上促销券和赠礼，69 元花得值，当即在小程序下单（售卖渠道：ONLINE）。购买后系统自动发放积分和小料券，下次点单直接抵扣。
  3. 目的：用 “低价首次购 + 即时赠礼 + 高频权益（会员价）” 组合，降低新客付费门槛，让用户快速感知权益价值，为后续复购付费铺垫
2. 故事 2：老客复购 ——“再次购买价 + 提前续费赠礼” 锁客
  1. 用户：李女士，白领，茶语轩金卡会员，30 天前买过 “白领通勤权益包”
  2. 权益包运用：李女士收到短信提醒：“您的通勤权益包还有 7 天到期！再次购买价 89 元（原价 119 元），提前续费再赠‘卡延期 15 天 + 300 积分’，包内含‘全店饮品 8.5 折会员折 + 双倍积分 + 每周 2 张满 30 减 8 促销券’。” 李女士平时每周买 5 杯咖啡，8.5 折每月能省 30 多元，再加上提前续费的延期和积分，当即在门店 POS 端续费。店员操作时同步告知：“您这次续费后，下次购买还能享更低的再次购买价哦～”
  3. 目的：通过 “优惠复购价 + 提前续费专属赠礼（卡延期）+ 高价值权益（会员折、多倍积分）”，唤醒即将到期的老客，提升付费权益包的复购率与用户留存周期
3. 故事 3：高客转化 ——“限时活动价 + 等级赠礼” 促高端付费
  1. 用户：王女士，企业高管，茶语轩银卡会员，常买高价位饮品
  2. 权益包运用：双 11 期间，王女士在茶语轩小程序看到 “尊享奢享权益包” 活动：原价 299 元，限时活动价 199 元（11.1-11.11），有效期 90 天，包含 “全店饮品 7.5 折会员折 + 优先配送专属服务 + 购买即赠金卡会员等级（原需充值 500 元）+ 提前续费赠合作蛋糕店 100 元券” 王女士平时喝 38 元的高端饮品，7.5 折每次能省 9.5 元，90 天喝 20 次就能省 190 元，还能直接升级金卡，当即下单。购买后系统自动升级她的会员等级，后续点单时优先配送权益自动生效
  3. 目的：用 “限时低价 + 高等级赠礼（金卡）+ 专属服务”，吸引高消费潜力用户购买高端权益包，既提升单客营收，又通过等级权益将其转化为高价值忠诚会员

操作步骤与图示

STEP①：在付费权益包菜单页面，选择右上角【创建权益包】按钮

STEP②：进行权益包规则设置，填写基础信息和售卖规则

STEP③：规则设置后，进行【配置权益】操作

2.2.2 付费权益包管理

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【付费权益包】

功能说明：

功能概述：对已创建的付费权益包进行管理，包括查看销售数据、编辑权益包信息、控制上下架状态以及归档等操作，助力商家优化权益包运营
操作指引：
1. 销售数据：查看权益包的销售数量、销售额、购买会员信息等数据，了解销售情况，如通过销售数据发现 “尊享会员权益包” 销量不佳，可分析原因并调整策略
2. 编辑：点击权益包对应的 “编辑” 按钮，可对权益包的基础信息、售卖规则、配置权益等内容进行修改，如根据市场反馈，调整权益包内的促销权益力度
3. 上/下架：根据运营需求，点击【上架】或【下架】按钮，将权益包设置为可购买或不可购买状态，如某权益包的限时活动结束后，将其下架
4. 归档：对不再需要的权益包，点击 “归档” 按钮，使其不再显示在可操作列表中，便于管理权益包列表，如淘汰过时的权益包时进行归档操作
5. 权益包全局设置：在集团视角下，配置权益包有效期计算规则，用于一键应用，可选择购买后立即生效/当日0:00时起计算/次日0:00时起计算
  1. 购买后立即生效：会员12月8号23:00购买效3天的权益包，有效期为：12月8日的23:00至12月11日的23:00:00
  2. 当日0:00计算规则：会员12月8日23:00购买效3天的权益包，有效期为：12月8日的00:00至12月10日的23:59:59
  3. 次日0:00计算规则：会员12月8日23:00购买效3天的权益包，有效期为：12月8日的23:00至12月11日的23:59:59
场景应用：
1. 当商家要推出新版本的权益包时，可先将旧版本权益包下架并归档，避免会员混淆
2. 通过查看销售数据，发现某权益包在特定门店销量很高，可针对该门店加大该权益包的推广力度

操作步骤与图示

STEP①：使用搜索框，定位所需查找的权益包

STEP②：在操作区域可进行权益包的编辑/上下架/销售数据查看/归档

STEP③：在集团维度下，可选择页面右上角【权益包全局设置】进行统一配置

STEP④：点击【权益包全局设置】按钮，选择权益包有效期计算规则

2.3 储值方案

概述：储值方案是商家构建会员储值体系的核心功能模块，通过灵活配置储值金额、优惠规则与专属权益，引导会员预先支付资金至账户，实现 “锁定长期消费 + 提前回笼资金” 的双重目标。该功能深度融合会员管理与营销需求，支持按固定档位或自定义金额设置储值规则，既能通过阶梯优惠刺激会员储值，又能借助权益绑定提升用户粘性，是优化现金流与复购率的关键运营工具。

2.3.1 新建储值方案

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【储值方案】

功能说明：

功能概述：新建储值方案功能允许商家根据不同的业务需求和会员群体，灵活设置储值相关的规则、优惠及权益等，以此吸引会员储值，提升会员粘性与消费频次，同时为商家提前回笼资金
配置操作指引：
1. 储值套餐：储值套餐是商家预先设定固定金额档位或金额区间的储值模式，搭配明确的赠送规则（固定金额、比例返赠等）与权益体系，引导会员按预设梯度储值的标准化方案
  1. 基础信息
    1. 方案名称：输入能体现储值方案特点的名称，用于标识该储值方案，方便管理和会员识别，如 “夏日储值特惠方案”
    2. 有效期：设置方案的开始日期和结束日期，确定方案的有效时长
    3. 生效日期：设置方案的生效日期维度，可选择按天/按周/按月，并勾选具体日期，如 按周选 “星期五”，按月选“1、15、last day”
    4. 生效时间：设置方案的生效时间维度
      1. 若可购买日期选择按天，则生效时间可选择全天或特定时间
      2. 若可购买日期选择按周/月，则生效时间可选择全天/所有日期统一设置时间（如 10:00 -22:00）/ 每个日期独立设置时间
    5. 门店范围：选择方案适用门店范围，可选择按门店/按组织/门店分组
    6. 选择门店：可选择包含门店（指定哪些门店参与该储值方案）或排除部分门店（指定哪些门店不参与该储值方案），通过 “+ 选择门店” 按钮进行具体门店的选择
    7. 用户范围：选择方案适用用户范围，可选择卡方案/卡等级（如银卡、金卡会员）/会员群体（针对特定的会员分组）/会员标签（针对带有特定标签的会员）
    8. 充值后变更等级到：若有需求，可设置会员充值后变更的会员等级，如 “充值后变更卡等级为金卡”，用于激励会员储值以提升等级
  2. 储值方案
    1. 充值类型：分为两种可选择固定充值或区间充值
      1. 固定充值：
        
        充值金额：设置固定的充值金额，如 “100 元”
        
        赠送储值：设置与充值金额对应的赠送储值，如 “充值 100 元赠送 10 元储值”
        
        赠送积分：设置与充值金额对应的赠送积分，如 “充值 100 元赠送 50 积分”
      2. 区间充值：
        
        充值区间：设置会员可选择的储值金额范围，如 “100 - 500 元”
        
        赠送金额 = 充值金额 * xx%，设置赠送储值的比例，即按照会员实际充值金额的一定百分比赠送储值，如充值金额的 10%
        
        赠送积分 = 充值金额 * xx%，设置赠送积分的比例，按照会员实际充值金额的一定百分比赠送积分，如充值金额的 5%
    2. 赠送礼品：选择是否赠送礼品及礼品类型，可选不赠送/赠券（赠送单张优惠券）/赠券包（赠送包含多张优惠券的券包），如 “赠送咖啡券一张”
    3. 首充额外优惠：可配置开启或关闭
      1. 首充额外赠送储值/积分
        
        赠送金额 = 充值金额 * xx%，设置会员首次储值时，额外赠送储值的比例，如首次充值金额的 5%
        
        赠送积分 = 充值金额 * xx%，设置会员首次储值时，额外赠送积分的比例，如首次充值金额的 3%
      2. 首充额外赠送礼品：选择首充是否额外赠送礼品及礼品类型，可选择不赠送/赠券/赠券包
    4. 赠送权益：配置储值后赠送的会员权益，选择已创建的会员权益（如会员价、会员折、多倍积分等权益），会员储值后可获得这些权益
    5. 储值封面：上传储值方案的封面图片，用于在会员端展示，吸引会员注意，图片需符合平台要求（如尺寸、格式等）
  3. 储值限制
    1. 会员首充：设置是否仅针对会员首次储值生效该方案，若设置，非首次储值的会员不享受该方案，可选择停用/启用
    2. 库存限制：选择 “不限库存” 或 “库存限制”，若选择库存限制，需设置具体的库存数量，当库存耗尽时，该储值方案将无法再被会员选择
    3. 是否隐藏：选择 “展示” 或 “隐藏” 该储值方案，隐藏后会员端将无法看到该方案
    4. 适用渠道：确定该储值方案可在哪些渠道被会员使用，可选择“POS”和“Online”
    5. 消费限制：选择 “不限制” 或 “限制”，若限制，可设置消费的相关规则，如储值金额只能用于特定商品消费等
    6. 购买限制：选择 “不限制” 或 “限制”，若限制，可设置购买的相关规则，如每个会员只能购买该储值方案一次等
  4. 辅助设置：
    1. 储值协议：配置该储值方案的储值协议
    2. 说明方案：填写该储值方案的说明，详细介绍方案的规则、优惠、权益等内容，方便会员了解方案
2. 自定义充值：自定义充值是允许会员在商家设定的金额区间内自主输入储值金额的灵活模式，赠送权益随自定义金额动态匹配，核心解决 “标准化套餐无法满足个性化储值需求” 的痛点，适合客单价差异大或会员需求分散的场景
  1. 基础信息
    1. 方案名称：填写体现自定义充值特点的名称，用于标识该自定义充值方案，如 “自由储值方案”
    2. 适用门店：可选择包含门店（指定哪些门店参与该储值方案）或排除部分门店（指定哪些门店不参与该储值方案），通过 “+ 选择门店” 按钮进行具体门店的选择
  2. 储值方案：
    1. 充值类型：自定义充值
    2. 充值区间：设置会员可选择的储值金额范围，如 “1000- 5000 元”
    3. 赠送储值区间：设置会员储值的赠送金额范围，如 “100 - 500 元”
    4. 赠送积分区间：设置会员储值的赠送的积分范围，如 “100 - 500 元”
    5. 赠送礼品：选择是否赠送礼品及礼品类型，可选不赠送/赠券（赠送单张优惠券）/赠券包（赠送包含多张优惠券的券包），如 “赠送咖啡券一张”
    6. 赠送权益：配置储值后赠送的会员权益，选择已创建的会员权益（如会员价、会员折、多倍积分等权益），会员储值后可获得这些权益
  3. 储值限制：
    1. 消费限制：可选择限制/不限制，可限制充值当天可用比例或充值当天，储值赠送金额不可用
  4. 辅助设置：
    1. 储值协议：配置该储值方案的储值协议
    2. 说明文案：填写该储值方案的说明，详细介绍方案的规则、优惠、权益等内容，方便会员了解方案
场景应用：
1. 故事 1：新客引流 ——“储值套餐 + 首充优惠” 拉新储值
  1. 用户：张同学，大学生，首次到 “茶语轩” 消费，注册为银卡会员
  2. 储值方案运用：张同学点单时，收银员指着收银台海报介绍：“现在参与‘夏日储值特惠方案’（储值套餐），充值 100 元赠 10 元储值 + 50 积分，首次储值还额外赠 20 积分 + 1 张奶茶买一送一券，方案有效期到 8 月底，全部门店都能用！” 张同学盘算：平时每周喝 3 杯奶茶，100 元储值够花 1 个月，还能赚赠金和券，当即在 POS 端选择 “固定充值 100 元”。支付后，系统自动到账 110 元储值，积分和买一送一券同步存入账户，下次点单直接抵扣。
  3. 方案配置要点：
    1. 储值套餐：固定充值 100 元，赠 10 元储值 + 50 积分，首充额外赠 20 积分 + 赠券；
    2. 用户范围：银卡及以上会员（新客默认银卡），门店范围：全部门店；
    3. 适用渠道：POS+Online，生效时间：全天
  4. 目的：用 “低门槛固定充值 + 首充专属赠礼” 降低新客储值顾虑，快速将散客转化为储值会员，提前回笼资金
2. 故事 2：老客提额 ——“区间充值 + 赠送权益” 促大额储值
  1. 用户：李女士，白领，“茶语轩” 金卡会员，每月储值 300 元，属于稳定老客
  2. 储值方案运用：李女士在小程序看到弹窗：“您已达标‘黄金老客储值方案’（储值套餐 - 区间充值），充值 300-500 元赠充值金额 10% 储值 + 5% 积分，还赠‘全店 8.5 折会员折 + 双倍积分’权益，有效期 1 个月，仅限线上充值哦！” 李女士平时每月消费 400 元左右，若充值 500 元，能获 50 元赠储值 + 25 积分，再加上 8.5 折权益，每月能省 60 元，当即在小程序选择 “区间充值 500 元”。支付后，系统自动发放赠金、积分，会员折权益实时生效，下次点单直接享折扣
  3. 方案配置关键：
    1. 储值套餐：区间充值 300-500 元，赠 10% 储值 + 5% 积分，叠加赠送会员折、多倍积分权益；
    2. 用户范围：金卡会员（老客等级），适用渠道：Online，生效日期：按月（每月 1-30 日）；
    3. 储值限制：不限制购买次数，消费限制：无（全品类可用）
  4. 目的：用 “区间充值弹性金额 + 高价值权益（会员折）”，激励老客提升储值额度，增加单客储值贡献

操作步骤与图示

STEP①：在储值方案菜单页面，点击【新建储值方案】按钮

STEP②：选择要创建的套餐类型

STEP③：选择要创建套餐的币种

STEP④：【储值套餐】填写储值方案的基本信息、储值方案、限制等信息，填写完成后点击【保存】完成创建

STEP⑤：【自定义充值】填写储值方案的基本信息、储值方案、限制等信息，填写完成后点击【保存】完成创建

2.3.2 储值方案管理

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【储值方案】

功能说明：

功能概述：对已创建的储值方案进行集中管理，涵盖查看方案列表、编辑方案信息、启用 / 停用方案、归档和充值码配置等操作，助力商家统一维护与优化储值方案体系
操作指引：
1. 启用/停用：根据运营需求，点击【启用】或【停用】按钮，控制储值方案的可使用性
2. 归档：针对 “已停用且长期不再使用” 的方案，点击【归档】按钮，使其不再显示在可操作列表中，便于管理储值方案列表
3. 编辑：用于修改已创建的储值方案
4. 详情：用于查看各会员卡的储值详情
5. 充值码：针对各个储值方案，可生成对应的充值码，可选择充值码的应用方案、门店以及渠道
场景应用：
1. 场景一：商家开展季度运营分析时，通过储值方案列表查看各方案的参与情况，发现 “春季储值方案” 参与度低。借助筛选功能快速定位该方案，点击 “编辑” 调整充值金额梯度与赠送权益，优化后重新启用，提升会员参与度
2. 场景二：节日专属储值方案（如 “中秋储值礼包”）活动结束后，商家点击 “停用” 按钮，避免会员误参与；待下一年中秋前夕，再编辑调整方案内容并启用，实现方案的循环优化利用

操作步骤与图示

STEP①：在储值方案菜单页面，可通过搜索框，定位所需查找的储值方案

STEP②：储值方案列表可查看方案详情，编辑/停用储值方案

STEP③：可针对单个储值方案配置充值码

STEP④：点击【详情】按钮，可查看会员卡的储值详情

2.4 智能储值

概述：当会员卡余额不足支付账单时，系统基于预设规则自动匹配储值方案并弹窗展示，通过阶梯优惠、礼品激励等方式引导顾客充值，实现 “支付 - 储值” 无缝衔接，助力提升会员储值率与复购率

2.4.1 新建智能储值方案

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【智能储值】

功能说明：

功能概述：该功能支持商家自定义储值规则，针对不同会员等级、门店及消费场景配置个性化方案，系统在会员支付受阻时自动触发方案推送。核心价值在于降低储值引导门槛，通过数据驱动的精准营销增强会员粘性，同时规范储值资金管理流程。
操作指引：
1. 基础信息
  1. 方案名称：输入能体现储值方案特点的名称，用于标识该储值方案，如 “节假日智能储值方案”
  2. 有效期：设置方案的开始日期和结束日期，确定方案的有效时长
  3. 门店范围：选择方案适用门店范围，可选择按门店/按组织/门店分组
  4. 适用卡方案卡等级：选择适用的会员卡卡方案或等级，如 “银卡及以上等级”
2. 储值设置
  1. 起充金额：设置最低充值门槛金额，建议参考店铺平均客单价（如客单价 80 元，起充金额设为 100 元），降低会员决策成本
  2. 档位设置：配置智能储值方案的储值档位信息，最多可增加9个档位
    1. 档位类型：选择储值方案的档位类型，可选择储值折扣/储值赠礼/固定金额
    2. 档位规则：配置智能储值方案的储值档位信息，最多可增加 9 个档位，支持差异化档位组合，满足不同消费意愿会员的需求
      1. 储值折扣：
        
        充值金额 = 订单金额 * x倍，如 1.2 倍，若订单金额 100 元，需充值 120 元
        
        赠送储值 = 订单金额 * x%，如 8%，订单金额 100 元，赠送 8 元储值，会员实际可用储值 128 元
      2. 储值赠礼：在储值基础上叠加积分或实物 / 虚拟礼品，规则如下
        
        充值金额 = 订单金额 * x倍，同储值折扣计算逻辑，如 1.3 倍，订单 90 元需充值 117 元
        
        赠送储值 = 订单金额 * x%，如 5%，订单 90 元赠送 4.5 元储值
        
        赠送积分= 充值金额 *x%，如 10%，充值 117 元赠送 11.7 积分，积分可用于兑换商品或抵扣消费
      3. 固定金额：设置固定充值金额及对应福利，无需关联订单金额
        
        充值金额：设置该档位充值固定金额，如 300 元、500 元、800 元
        
        赠送储值：设置该档位赠送储值金额，如充 300 赠 30、充 500 赠 60
        
        赠送积分：设置该档位赠送积分数量，如充 300 赠 300 积分、充 800 赠 1000 积分
    3. 赠送礼品：选择是否赠送礼品及礼品类型，可选不赠送/赠券，如 “赠送咖啡券一张”
    4. 首充额外优惠：可配置开启或关闭，针对首次参与储值的会员提供叠加福利，不同档位类型配置规则不同
      1. 若档位类型选择为储值折扣或固定金额，按照以下规则配置首充额外优惠：
        
        首充额外赠送：选择首充是否额外赠送礼品及礼品类型，可选择不赠送/赠券，选择 “赠券” 后，从优惠券列表中勾选目标券（如 “首充专属满 100 减 20 券”），会员首次储值该档位时，将同时获得基础福利与首充礼品
      2. 若档位类型选择为储值赠礼，按照以下规则配置首充额外优惠：
        
        首充额外赠送储值/积分
        
        赠送金额 = 充值金额 * xx%，设置会员首次储值时，额外赠送储值的比例，如首次充值金额的 5%
        
        赠送积分 = 充值金额 * xx%，设置会员首次储值时，额外赠送积分的比例，如首次充值金额的 3%
        
        首充额外赠送礼品：选择首充是否额外赠送礼品及礼品类型，可选择不赠送/赠券
    5. 储值封面：上传储值方案的封面图片，用于在会员端展示，吸引会员注意，图片需符合平台要求（如尺寸、格式等）
3. 储值限制：
  1. 会员首充：判断会员是否充值过其他储值方案，仅未充值过任何方案的会员可享受首充优惠，可选择 “停用”（不区分首充 / 非首充，统一福利）或 “启用”（仅首充会员享额外优惠），助力新会员转化
  2. 向上取整精度：设置充值金额的整数单位，支持 0.1（角）、1（元）、10（十元）、100（百元）四种精度
  3. 库存限制：针对赠送礼品设置库存数量，可选择 “不限库存”（礼品无限发放，适合虚拟优惠券）或 “限制库存份数”（设置具体库存数量，如 500 份），避免礼品超发导致的成本失控
  4. 适用渠道：选择该方案的适用渠道，可选择“POS”或“ONLINE”，满足会员不同场景的充值需求
4. 辅助设置
  1. 储值协议：选择平台已备案的储值协议模板
  2. 说明文案：填写顾客可见的规则说明，内容需清晰易懂，例如 “赠送储值有效期 90 天，可与优惠券叠加使用”“积分可在‘我的积分’页面兑换商品”“退款需扣除已使用的赠送福利对应的金额”，减少会员咨询，提升体验
应用场景：
1. 场景 1：线上点单储值转化
  1. 用户：小张，职场新人，高频加班，习惯线上点单（小程序），单次消费 50-80 元，首充用户
  2. 智能储值方案运用：加班时点 2 杯咖啡 + 1 份三明治（68 元），会员卡余额 35 元不足支付，小程序自动弹窗 “夜间专属智能储值方案”，小张选档位 1（固定金额）完成储值，秒扣账单后剩余储值 + 赠券到账
  3. 配置要点：
    1. 基础信息：方案名称 “夜间专属智能储值方案”，有效期每日 20:00 - 次日 8:00，适用渠道 ONLINE，用户范围全会员；
    2. 储值设置：
      1. - 档位 1（固定金额）：充 80 元赠 8 元储值 + 50 积分，首充额外赠满 30 减 8 券；
      2. 档位 2（储值折扣）：充 82 元（68×1.2 倍）赠 5.44 元储值，首充赠 20 积分
  4. 目的：
    1. 用户端：快速解决余额不足问题，获赠储值与优惠券，降低下次消费成本；
    2. 商家端：转化线上加班场景首充用户，提升小程序储值率，用赠券锁定后续复购

操作步骤与图示

STEP①：在智能储值菜单页面，右上角点击【新建储值方案】按钮

STEP②：选择币种

STEP③：填写该智能储值方案的基础信息

STEP④：填写储值设置并设置储值多档位

STEP⑤：填写该智能储值方案的储值限制，和辅助设置，点击页面右下角【保存】按钮，完成新建储值方案操作

2.5 礼品卡

概述：礼品卡是商家发行的预付费凭证，支持实体卡与电子卡两种形态，可通过固定面额或自定义金额模式销售，兼具支付功能与社交属性，顾客可自用或转赠亲友，商家通过卡面定制、优惠激励等方式实现拉新拓客、提升复购与锁定现金流的目标。

2.5.1 创建礼品卡

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【礼品卡】

功能说明：

功能概述：该功能支持商家自定义礼品卡的类型、面额、外观及使用规则，可针对不同门店、渠道配置差异化方案，包括固定金额卡与自定义金额卡两种模式，满足节日促销、企业福利、社交送礼等多样化需求
配置操作指引：
1. 基础信息
  1. 卡种类：选择礼品卡类型，可选择电子卡/实体卡
  2. 礼品卡名称：输入能体现卡品特点的名称，兼顾辨识度与传播性，如 “2025 中秋团圆电子现金卡”
  3. 适应门店：选择礼品卡可核销的门店范围
  4. 卡面设计：上传礼品卡的展示图片，系统提供模板库
2. 购买设置
  1. 礼品卡金额：配置卡品的固定面额档位，最多可设置6 个档位，如 100 元、200 元、500 元，建议参考客单价与消费场景设置
  2. 购买优惠：设置购买礼品卡时的激励规则，可设置优惠/不优惠，可设置不同面额档位对应的优惠金额，如200元礼品卡，优惠20元
  3. 允许自定义金额：开启后顾客可手动输入面值（需设置范围，如最低 50 元、最高 5000 元）
  4. 购买条件：设置购买时需收集的信息字段，可按需勾选必填项或是否展示，包含以下四个字段
    1. 购买人姓名
    2. 购买人手机号
    3. 购买人电子邮箱
    4. 卡号（ONLY POS）
  5. 有效期：设置礼品卡购买后是否有有效期，开启后可配置礼品卡售卖x天/年内有效
  6. 销售渠道：选择礼品卡的销售渠道，可选择“POS”和“ONLINE”
  7. 充值渠道：配置是否开启礼品卡的充值渠道，开启可选择“POS”端进行充值
3. 其他设置
  1. 使用条款：选择平台已备案的礼品卡适用条款协议模板
应用场景：
1. 场景一：电子礼品卡送礼
  1. 用户：李女士，需异地送礼，习惯线上操作，预算 200-300 元
  2. 礼品卡运用：李女士通过小程序，选择 “2025 中秋团圆电子现金卡”（电子卡功能），选 200 元固定面额（享购买优惠减 20 元），填写接收人手机号并自定义祝福语，支付后系统秒发电子卡至闺蜜手机，闺蜜凭短信到店核销（全门店适配功能）
  3. 目的：
    1. 用户端：用电子卡 “秒发、自定义” 功能解决异地送礼痛点，购买优惠降低成本
    2. 商家端：通过电子卡 “零实体成本、线上传播快” 功能，提升中秋礼品卡销量，借核销带动新客到店

操作步骤与图示

STEP①：在礼品卡菜单页面，右上角点击【创建礼品卡】

STEP②：选择币种

STEP③：填写礼品卡基本信息

STEP④：填写礼品卡的购买设置和其他设置信息

2.5.2 礼品卡方案管理

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【礼品卡】

功能说明：

功能概述：该模块用于对已创建的礼品卡方案进行全生命周期管控，包括方案复制、规则编辑、状态切换等操作，帮助商家快速迭代卡品策略，适配节日、促销等动态需求，同时保障方案调整的灵活性与数据一致性
操作指引
1. 【复制】礼品卡：针对效果优异的方案（如 “春节礼品卡” 核销率达 85%），点击 “复制” 按钮生成副本，系统自动填充原方案所有配置，仅需修改名称（如改为 “2026 春节礼品卡”）、有效期与卡面设计，无需重新配置基础规则，提升配置效率
2. 【编辑】礼品卡：点击可对礼品卡配置项进行修改
3. 【启用/停用】礼品卡：
  1. 启用：未生效方案点击 “启用” 后立即上线销售，系统同步更新线上商城展示与线下 POS 可售列表
  2. 停用：已生效方案因库存不足、规则调整等原因需暂停时，点击 “停用”，停用后全渠道停止销售，但已售卡可正常核销
应用场景：
1. 节日迭代场景：2024 年 “双 11 礼品卡” 采用 “充 1000 得 1100 元” 优惠，核销率达 90%，2025 年双 11 前通过 “复制” 功能快速生成新方案，仅将优惠调整为 “充 1000 得 1150 元 + 赠 20 元券”，卡面更新为双 11 主题，快速完成配置并启用。
2. 规则优化场景：“日常通用礼品卡” 生效后发现自定义金额档位核销占比达 60%，运营人员通过 “编辑” 功能，将自定义金额下限从 100 元降至 50 元，同时新增 “自定义金额满 200 元赠 10 元储值” 优惠，修改后提交审核，当天完成生效
3. 应急暂停场景：“端午粽子兑换卡” 因供应商断货导致无法核销，运营人员立即点击 “停用” 停止销售，同步编辑使用条款补充 “可兑换等值糕点”，调整完成后重新启用，避免客诉升级

操作步骤与图示

STEP①：礼品卡列表可对礼品卡进行复制、编辑、启用/停用操作

2.5.3 已售礼品卡汇总管理

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【礼品卡】

功能说明：

功能概述：该模块用于对已销售的礼品卡进行集中管理，涵盖批量导入、状态管控（冻结 / 恢复）、退卡处理及数据导出等功能，实现卡品流向清晰可追溯，保障商家与顾客的资金安全，同时满足财务对账与合规监管需求
操作指引：
1. 礼品卡【导入】：针对实体卡批量销售场景，支持通过 Excel 模板导入卡号信息
2. 礼品卡【冻结/恢复】：
  1. 冻结：当卡品出现盗刷风险、顾客挂失等情况时，输入卡号或购买人手机号定位卡片，点击 “冻结”，冻结后卡内余额不可使用
  2. 恢复：风险解除或挂失找回后，点击 “恢复” 按钮，卡片状态还原为 “正常”，余额可继续使用
3. 礼品卡【退卡】：仅支持未核销或部分核销的卡片退卡，已全额核销的卡片不可退
4. 礼品卡列表【导出】：点击 “导出” 按钮，系统生成 Excel 文件，支持用于财务对账等场景
应用场景：
1. 批量激活场景：某企业采购 500 张实体礼品卡作为福利，商家通过 “导入” 功能上传卡号清单，将初始状态设为 “未激活”，企业员工到店领取时，收银员在 POS 端输入卡号完成激活，激活状态实时同步至汇总管理列表
2. 盗刷处理场景：顾客反馈 “电子礼品卡被莫名核销 200 元”，客服通过购买人手机号定位卡片，立即点击 “冻结” 防止进一步损失，核查交易明细发现为异地盗刷后，为顾客办理退卡并补发新卡，后续解除冻结并标记 “异常卡”
3. 财务对账场景：月末财务人员通过 “导出” 功能，筛选 “2025 年 8 月已售礼品卡”，生成对账表格，与收银系统销售额核对无误后完成记账

操作步骤与图示

礼品卡导入

STEP①：在已售礼品卡汇总标签页，右上角点击礼品卡【导入】

STEP②：可进行礼品卡批量导入操作，在页面右上角点击【导入】按钮，下载礼品卡导入模板

STEP③：填写导入模板字段

STEP④：上传填写好的模板文件，点击【确定】，完成礼品卡导入

STEP⑤：在【导入历史】处，可查看礼品卡导入操作记录

礼品卡列表导出

STEP①：可根据筛选条件进行礼品卡筛选，列表支持【导出】操作

STEP②：在页面右上角，可查看【导出历史】

列表操作栏

STEP①：可在列表对礼品卡进行冻结/退卡操作

2.5.4 交易明细管理

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【礼品卡】

功能说明：

功能概述：该模块用于记录礼品卡全流程交易数据，涵盖开卡、充值、消费、退款等所有操作记录，支持多维度精准查询与明细导出
操作指引：
1. 交易明细列表【查看】：列表展示交易核心信息，可通过筛选条件迅速定位目标信息
2. 交易明细列表【导出】：点击 “导出” 按钮，系统自动生成包含列表所有字段的 Excel 文件
应用场景：
1. 异常交易排查：财务人员发现某日礼品卡退款金额异常，通过 “交易类型 = 消费退款”+ 当日 “交易时间” 筛选，结合 “交易流水号” 与 “关联订单号”，快速定位到 10 笔重复退款交易，核实为员工误操作后，联系顾客追回款项并修正数据
2. 运营分析支持：运营人员导出 “2025 年 Q3 消费类交易明细”，统计不同 “交易端” 的消费占比，发现 POS 端消费占比达 70%，后续针对性优化线下礼品卡核销体验，同时提升线上渠道的礼品卡推广力度

操作步骤与图示

STEP①：在交易明细标签页，可进行搜索和列表导出

2.6 学生身份

2.6.1 学生身份管理

功能入口：【会员营销】>【会员】>【会员权益】>【学生身份】

功能说明：

功能概述：该功能支持商家对学生会员的身份认证、有效期、专属权益进行全流程管理，通过数据看板实时监控学生会员规模与动态，同时配置身份标签、专属权益包及认证赠礼，助力商家构建精细化的学生会员运营体系
操作指引
1. 数据看板：数据看板为商家提供学生会员核心数据的可视化展示，支持按时间维度（累计、昨日）查看关键指标，为运营策略调整提供数据支撑
  1. 累计数据看板：展示截至当前的学生会员整体规模，帮助商家判断学生客群的占比与增长潜力
    1. 学生身份会员人数：平台内已完成学生身份认证且当前身份有效的会员总数
    2. 学生身份会员占比：学生身份会员人数占平台总会员人数的百分比
  2. 昨日数据看板：展示前一日学生身份会员的动态变化，帮助商家实时掌握身份认证与失效趋势
    1. 昨日新增学生身份人数：前一日内完成学生身份认证并通过审核的会员数量
    2. 昨日失效学生身份人数：前一日内因 “有效期到期未重新认证”“认证信息失效（如毕业）” 等原因，失去学生身份的会员数量，若失效人数过高，需检查有效期设置是否合理，或提前推送 “身份即将失效” 提醒，引导会员重新认证
2. 学生身份设置：该模块用于配置学生身份的核心规则，需兼顾认证体验与平台机制限制，避免因设置不当影响会员认证意愿或触发平台限制
  1. 学生身份有效期：设置学生身份自认证通过后的有效时长（自认证学生会身份信息后，X个月后需要重新认证学生身份。由于平台认证机制问题，设置过于频繁会被限制认证学籍)
  2. 学生身份认证页面：跳转学生认证专属页面，介绍认证后的权益，吸引学生认证
3. 学生身份特权：该模块用于为学生会员配置差异化特权，实现 “身份 - 标签 - 权益 - 营销” 的闭环，助力商家精准触达学生客群
  1. 学生身份标签：跳转标签页面，为学生身份打标签，可用于营销活动区分学生身份
  2. 学生身份群体：跳转群体页面，创建学生群体，做好群体管理，用于活动营销
  3. 学生身份付费权益包：跳转权益包页面，创建学生专属权益包，仅限学生身份购买
4. 学生身份认证赠礼：通过赠送礼品降低学生认证门槛，提升认证转化率，同时可选择赠礼规则，平衡成本与运营效果
  1. 赠送礼品：选择认证成功后赠送的礼品类型，可选择不赠送/赠券/赠券包
  2. 赠送规则：可选择仅首次赠送或每次更新学生身份均赠送
场景应用：
1. 饮品业态：奶茶店的学生客群沉淀
  1. 商家背景：李姐的连锁奶茶店位于大学城核心商圈，开业 3 年，每年开学季依赖传单推广，但新生客流留存率不足 15%，学生客群占比长期低于 20%。
  2. 运营动作：
    1. 身份规则配置：设置学生身份有效期 6 个月，匹配学期周期，降低重复认证频次。
    2. 认证激励设计：将认证页面升级为 “开学专属版”，突出 “认证即享首单立减 8 元 + 买一送一券” 双重福利。
    3. 定向触达：通过会员系统筛选周边 3 所高校的潜在用户，开学前 3 天推送短信通知：“新生凭学生证认证，开学周 10:00-16:00 奶茶买一送一”
  3. 核心价值：将短期开学客流转化为长期稳定客群，解决新生 “到店即走” 的留存痛点

操作步骤与图示

STEP①：在学生身份管理菜单进行该类群体的权益设置

STEP②：配置学生身份的有效期

STEP③：配置学生身份认证页面样式

STEP④：可针对学生身份创建标签/群体和专属付费权益包

STEP⑤：配置学生身份是否赠送礼品以及赠送规则

STEP⑥：点击页面下方【保存】按钮，完成配置

最后更新于: 2026年5月11日

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