礼品卡与会员管理

（适用于收银员 / 门店管理员）

1 前言

本手册聚焦 POS 点餐系统的会员全生命周期管理，从用户实际操作视角梳理流程，涵盖会员查询、新增、储值、退款、状态管理、权益兑换等核心功能。内容精简易懂，步骤清晰，助您快速完成会员相关业务操作，规范门店会员管理，提升会员服务效率。

2 会员基础操作（核心功能）

2.1 会员查询

2.1.1 查询入口

1. 主菜单入口：登录 POS 后，点击主菜单「Guests」，进入会员管理页；

1. 快速入口：点单页或支付页，会员登录后点击会员条尾部右滑按钮，快速查看会员信息。

2.1.2 操作步骤

1. 输入查询条件：

   • 支持输入电话、邮箱、会员卡号（字母数字不少于 2 个，纯数字不低于 4 个）；
   • 纯字母含 @时搜索邮箱（左匹配），纯数字搜索电话 / 卡号（右匹配），混合字符搜索姓名 / 卡号 / 邮箱（模糊匹配）；

2. 查看结果：

   • 系统返回前 30 条结果，按开卡时间正序排列（模糊搜索按相似度排序）；
   • 会员卡片展示姓名、卡号、等级、余额、积分，默认选中第一条，右侧显示详情（资产权益、交易记录等）；
   • 顾客卡片展示姓名、隐藏中间 4 位的电话、邮箱（至少展示一项联系方式）。

2.2 新增会员 / 顾客

2.2.1 新增入口

1. 会员管理页：左下方点击「添加会员」或「添加顾客」按钮；
2. 快捷入口：点餐页搜索顾客未找到时，点击「添加顾客 / 会员」按钮。

2.2.2 操作步骤

1. 选择类型：

   • 新增顾客（未启用会员卡方案）：必填姓名，电话 / 邮箱至少填写一项；
   • 新增会员（启用会员卡方案）：需完成开卡流程，选择卡类型、卡等级，录入卡号（实体卡需扫卡获取物理 ID）；

2. 填写信息：

   • 支持填写姓名、电话（国际化格式校验）、邮箱、生日、性别、地址等（按卡方案要求填写必填项）；
   • 国内地址支持「省 + 市 + 县 / 区」选择，街道信息自由输入；车牌号按国内规则选择或填写；

3. 完成开卡：

   • 输入手机号后自动校验是否已开同类型卡，可选择使用原有卡或继续开卡；
   • 点击「入会」或「入会并充值」完成操作（选充值则直接进入储值流程）。

3 会员储值与退款

3.1 会员储值

3.1.1 储值入口

1. 新增会员后：点击「入会并充值」按钮；

1. 会员管理页：选中目标会员，点击右下角「充值」按钮。

3.1.2 操作步骤

1. 选择储值方式：

   • 储值套餐：勾选系统预置套餐（展示套餐名称、储值金额、赠送卡值 / 积分 / 优惠券等权益），默认选中第一个；
   • 自由金额：点击「Reload with Any Amount」，手动输入储值金额；

2. 补充信息：选择推荐人（默认当前员工），填写备注（可选）；

3. 完成支付：选择现金、银行卡、主扫 / 被扫等支付方式，支付成功后展示储值结果（充值金额、赠送金额、支付方式）；

4. 打印凭证：点击「Print receipt」，打印储值小票（含卡号、充值金额、新余额等信息）。

3.2 会员储值退款

3.2.1 退款入口

1. 会员管理页：选中目标会员，点击「卡操作」→「储值退款」；
2. 异常处理入口：点击会员中心右上角「储值 / 退款未成功确认」，处理未完成的储值 / 退款订单。

3.2.2 操作步骤

1. 选择退款订单：展示近 1 年储值记录（含储值金额、时间、支付方式、订单编号），选择目标订单；

2. 确认可退金额：

   • 当前卡余额≥订单额度：整单退款，显示可退现金卡值、取消的赠送卡值 / 积分；
   • 当前卡余额＜订单额度：部分退款，仅退剩余现金卡值；

3. 完成退款：

   • 选择退款原因，按原支付方式原路退回（整单退）或现金退回（部分退）；
   • 二次确认后提交退款，成功后打印退款凭证，卡余额实时更新。

4 会员状态管理

4.1 挂失 / 解挂

4.1.1 挂失操作

1. 前置条件：实体卡状态为「正常」；
2. 操作步骤：会员管理页→「卡管理」→「挂失」，填写挂失原因，确认后卡状态变为「已挂失」（卡面置灰，角标标注），资产保持不变。

4.1.2 解挂操作

1. 前置条件：卡状态为「已挂失」；
2. 操作步骤：会员管理页→「卡管理」→「解除挂失」，展示挂失时间 / 原因，填写解挂备注，确认后恢复「正常」状态。

4.2 冻结 / 解冻

4.2.1 冻结操作

1. 前置条件：卡状态为「正常」；
2. 操作步骤：会员管理页→「卡管理」→「冻结」，填写冻结原因，确认后卡状态变为「已冻结」（卡面置灰，角标标注），资产保持不变。

4.2.2 解冻操作

1. 前置条件：卡状态为「已冻结」；
2. 操作步骤：会员管理页→「卡管理」→「解除冻结」，展示冻结时间 / 原因，填写解冻备注，确认后恢复「正常」状态。

4.3 补卡 / 退卡

4.3.1 补卡操作

1. 前置条件：卡状态为「已挂失」；
2. 操作步骤：
   • 会员管理页→「卡操作」→「补卡」，扫卡录入新实体卡号；
   • 接收短信验证码（注册手机号），验证通过后完成补卡；
   • 新卡继承原卡所有信息、权益及交易记录（工本费暂不支持）。

4.3.2 退卡操作

1. 前置条件：卡状态为「正常」；
2. 操作步骤：
   • 会员管理页→「卡操作」→「退卡」，展示剩余现金卡值、赠送金额、积分；
   • 选择退卡原因，按现金方式退回可退金额；
   • 确认后卡状态变为「已退卡」，资产清零（赠送金额 / 积分不退）。

5 会员权益与交易管理

5.1 权益相关操作

5.1.1 绑定礼品卡

1. 入口：会员管理页→「Bind gift card」按钮；
2. 操作：扫描或输入礼品卡卡号，查询到卡片后点击「Bind gift card」，绑定成功后会员权益页显示礼品卡余额及详情。

5.1.2 实物券验券

1. 入口：主菜单→「更多」→「核验券」（需权限：VerificationCoupon）；
2. 操作：扫码或输入券密码（多券用逗号分隔），查询券信息（名称、面值、有效期、使用规则），核对无误后点击「核销券」，成功后打印核销凭证。

5.1.3 权益包购买

1. 入口：会员管理页→「权益包」按钮（需权限：SellingRightsPackages）；
2. 操作：选择 POS 渠道售卖的权益包（展示价格、时长、专属权益），按提示完成支付，购买后会员权益页显示权益包生效 / 到期日期及具体权益。

5.2 交易记录查询

5.2.1 卡交易记录

1. 入口：会员管理页→「卡交易记录」；
2. 内容：按日期倒序展示充值、消费、退款记录，显示交易金额、余额、操作人、操作端，支持补打凭证（本店记录可查看详情）。

5.2.2 积分变动记录

1. 入口：会员管理页→「积分变动历史」；
2. 内容：按日期倒序展示消费返积分、积分抵扣、积分商城兑换记录，显示积分变动数量、余额，本店记录可查看关联订单详情。

6 会员信息修改

6.1 基础信息编辑

1. 入口：会员管理页→选中会员→详情页「Edit」按钮；
2. 操作：修改姓名、生日、地址、备注等信息（按权限展示可编辑字段），保存后实时更新。

6.2 手机号修改

1. 入口：会员管理页→「卡操作」→「修改手机号」；
2. 操作：
   • 输入新手机号，校验是否被占用（未占用直接修改，已占用可选择仅换号或合并资产）；
   • 接收短信验证码，验证通过后完成修改。

6.3 消费密码修改

1. 入口：会员管理页→「卡操作」→「修改密码」；
2. 操作：输入原密码，校验通过后输入新密码（4-10 位纯数字），二次确认后保存。

7 常见问题解决

异常场景	解决步骤
会员查询无结果	检查输入的电话 / 卡号 / 邮箱是否准确（纯数字需≥4 位）；2. 切换模糊搜索模式（需对应权限）；3. 确认会员未被挂失 / 冻结 / 退卡。
储值退款失败	检查卡余额是否充足（部分退仅退剩余现金卡值）；2. 确认订单未被部分使用（已使用则不可整单退）；3. 检查网络连接，通过「储值 / 退款未成功确认」处理异常订单。
补卡无法操作	确认原卡状态为「已挂失」（正常卡不可补卡）；2. 检查实体卡是否已扫卡录入新卡号；3. 核对短信验证码是否正确（10 分钟内有效）。
验券失败	检查券密码是否正确（多券需用逗号分隔）；2. 确认券在有效期内且适用当前门店；3. 核对券类型是否为支持的线下核销类型（代金券 / 菜品券等）。

8 附则

1. 涉及权限的操作（如验券、权益包售卖）需联系管理员开通对应权限；
2. 操作中遇到未提及的异常，可点击「设置→帮助中心」查看视频教程，或联系门店管理员。